Theo đó, lô trái phiếu mã NLGB2429001 có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào 17/6/2024 và đáo hạn vào 17/6/2029.
Trước đó, vào ngày 11/6, HĐQT Nam Long vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành lô trái phiếu này. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp.
Lô trái phiếu có lãi suất trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành là 9,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng BIG4 cộng biên độ 4,3%/năm.
Theo phương án phát hành, Nam Long Group sẽ sử dụng hơn 30,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Southgate thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp vào cuối tháng 3/2024.
Về mục đích phát hành, Nam Long sẽ dùng 100 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là công ty phụ trách phát triển mảng bất động sản của Nam Long Group, có nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Công ty.
Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại, Công ty sẽ dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doah nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long Group, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng…
Thời gian thực hiện việc góp vốn dự kiến trong quý 3 - 4/2024.
Dự án Nam Long Đại Phước.
Được biết, hiện Nam Long Group đang có khoản nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.
Kết thúc 3 tháng đầu năm, Nam Long Group ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lỗ ròng 65 tỷ đồng. Năm 2024, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng.
Mới đây, Đầu tư Nam Long cũng vừa thông báo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (tên thương mại là Paragon Đại Phước) có giá trị 662 tỷ đồng cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.
Dự án có diện tích đất khoảng 45 ha, tọa lạc tại đảo Đại Phước nằm trên sông Sài Gòn. Theo Nam Long, tính cho đến nay, dự án Paragon Đại Phước đã hoàn tất 100% công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thanh toán xong chi phí quyền sử dụng đất. Dự án chủ yếu phát triển biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.