Năm 2024 vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục phát sinh nhiều khó khăn, thách thức lớn ngoài dự báo, tuy vậy ở trong nước, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP cả năm đạt 7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, thuộc nhóm các nước đạt tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Trong khi đó, chỉ số VN-Index đã tăng 12,11% so với cuối năm trước, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng 20%, tương đương 70% GDP năm 2023. Qua đó, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân được củng cố.
Trong bối cảnh Việt Nam đang là điểm sáng trong khu vực và thế giới với nhiều triển vọng tích cực trong năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đang đánh giá như thế nào về thị trường Việt Nam hiện nay? Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, ông Kye Kyung Tae, Phụ trách kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Mirae Asset, một tập đoàn hàng đầu đã có gần 30 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư với tổng tài sản quản lý lên đến 600 tỷ USD trên toàn cầu đánh giá, những cải cách mà Việt Nam đang thực hiện sẽ giúp cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Trong khi đó, hiện thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang ở mức định giá hấp dẫn, cùng với lợi nhuận doanh nghiệp đang trên đà phục hồi và triển vọng nâng hạng đang đến gần sẽ là thời điểm để tích lũy các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt.
BTV Mùi Khánh Ly: Như ông cũng đã thấy năm 2024 là một năm vẫn còn những khó khăn trên toàn cầu và nhiều thách thức với các nhà đầu tư, ông đánh giá như thế nào về năm 2024 vừa qua?
Ông Kye Kyung Tae: Năm 2024 là một năm đầy thách thức do việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chậm hơn dự kiến và đồng USD mạnh hơn. Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng GDP mạnh mẽ, với lạm phát trong xu hướng giảm. Điều này giúp Mỹ thu hút được dòng vốn đầu tư gián tiếp đáng kể, trong khi nhiều thị trường khác chứng kiến việc khối ngoại rút ròng, trong đó có Việt Nam.
Nhìn lại kể từ khi khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm lãi suất chính sách vào tháng 3 năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, động lực tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam là FDI, trong khi đầu tư công giảm so với mức nền cao của năm 2023 và tăng trưởng tiêu dùng vẫn thấp do quá trình phục hồi thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn. Do đó, sự phục hồi của các động lực tăng trưởng trong nước phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Chính vì vậy, đối với thị trường chứng khoán, nơi mà nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm hơn 80% giá trị giao dịch, đã chọn cách thận trọng quan sát và chờ đợi trong năm 2024. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang tiếp tục thực hiện các cải cách chiến lược và thông qua nhiều bộ luật quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
BTV Mùi Khánh Ly: Trong bối cảnh đó, hoạt động quản lý đầu tư trên toàn cầu đã diễn ra như thế nào, thưa ông?
Ông Kye Kyung Tae: Như chúng ta thấy, hàng năm thị trường vẫn luôn tồn tại những biến động ngắn hạn và cũng có những yếu tố tạo ra cơ hội trong những biến động này. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ tập trung vào những cơ hội ngắn hạn từ các biến động thị trường, mà còn chú trọng đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn và đổi mới của các quốc gia, các ngành nghề và doanh nghiệp.
Hiện tại, tập đoàn Mirae Asset đang vận hành 53 chi nhánh quốc tế, tại 19 quốc gia trên toàn thế giới, trong khi công ty chứng khoán Mirae Asset có 13 chi nhánh tại 10 quốc gia. Việc liên tục mở rộng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi nhằm tìm kiếm các quốc gia và doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng dài hạn và đổi mới, để cung cấp các sản phẩm đầu tư chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới.
Về mặt sản phẩm, Mirae Asset đặc biệt chú trọng đến tiềm năng tăng trưởng của thị trường ETF toàn cầu. Hiện nay, quy mô quản lý ETF toàn cầu của chúng tôi đạt khoảng 130 tỷ USD, vượt tổng giá trị vốn hóa ETF của toàn thị trường Hàn Quốc. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung phát triển các sản phẩm ETF theo chủ đề và hướng tới dẫn đầu thị trường ETF toàn cầu. Chúng tôi cũng sẽ đưa các giải pháp đổi mới này đến thị trường Việt Nam, góp phần giúp thị trường tài chính Việt Nam ngày càng hiện đại và mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư tại đây.
BTV Mùi Khánh Ly: Theo ông dự báo, bước sang năm 2025, nền kinh tế, tài chính toàn cầu sẽ diễn ra như thế nào trong năm 2025?
Ông Kye Kyung Tae: Bước sang năm 2025, các nhà đầu tư toàn cầu đang điều hướng các chính sách của ông Trump sau khi lên nắm quyền lần 2. Đồng USD có thể vẫn duy trì sức mạnh nhờ chiến lược "America First" và các chỉ số kinh tế của Mỹ vẫn tốt. Việc gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ có thể gây ra áp lực lạm phát và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến, đồng thời gia tăng áp lực lên tỷ giá.
Bên cạnh đó, khả năng thu hút FDI và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam cũng sẽ đối mặt với nhiều biến số từ chính sách mới của Mỹ. Ông Trump dự kiến có thể áp thuế nhập khẩu lên tới 20% và có thể lên tới 60% đối với hàng hóa của Trung Quốc, có thể tạo bức tranh sáng tối đan xen cho cho xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong thời gian tới. Song, điểm tích cực là thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra vào năm ngoái sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa hai nước. Về lâu dài, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, nhờ vậy Việt Nam có thể thể tận dụng lợi thế này để tăng tỷ trọng sản xuất hướng về xuất khẩu.
Về chiến lược đầu tư của chúng tôi, đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuẩn bị cho những thay đổi trọng yếu của thị trường là hai yếu tố then chốt. Trong năm 2025, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và chính sách thương mại của Mỹ. Chúng tôi nhận thấy cơ hội đầu tư vào các công ty được hưởng lợi trong bối cảnh lãi suất toàn cầu thấp hơn và quá trình đa dạng hoá chuỗi cung ứng toàn cầu được đẩy nhanh. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường trở nên quá lạc quan. Ngược lại, khi thị trường quá bi quan, đó là lúc để tích lũy cổ phiếu ở mức định giá thấp.
Ông Kye Kyung Tae, Phụ trách kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Mirae Asset trao đổi cùng BTV Khánh Ly.
BTV Mùi Khánh Ly: Được biết, tập đoàn Mirae Asset cũng đã có 18 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam với công ty chứng khoán Mirae Asset, ông đánh giá như thế nào về nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2025?
Ông Kye Kyung Tae: Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 8% cho năm 2025, và tăng bình quân 7,5-8,5% cho giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi nhận thấy rằng đầu tư công là động lực tăng trưởng chính cho Việt Nam khi bên ngoài có nhiều thách thức. Chính phủ đã có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2030, bao gồm 35 tỷ USD cho đường bộ, 16,5 tỷ USD cho sân bay, 13 tỷ USD cho cảng biển và 10 tỷ USD cho đường sắt. Kế hoạch này được hỗ trợ bởi dư địa tài khóa dồi dào. Trong số nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn đang triển khai, tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đặc biệt đáng chú ý. Chúng tôi đánh giá, việc sửa đổi Luật Đầu tư Công được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trong năm 2024. Việt Nam sẽ thúc đẩy đầu tư công trong năm 2025, với mục tiêu chi đầu tư và phát triển năm 2025 tăng 15,5% so với ước tính năm 2024 và tăng 16,7% so với kế hoạch năm 2024.
Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu trên. Việc sửa đổi một số luật quan trọng vào cuối năm 2024, bao gồm Luật Các Tổ chức Tín dụng, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai, tạo ra tính minh bạch cho thị trường và tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2024, các dự thảo sửa đổi những luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư Công, Luật Điện lực, cùng với nghị quyết về đầu tư cơ sở hạ tầng đang được thảo luận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tình hình kinh tế hiện nay.
Bên cạnh đó trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng năm 2025 dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và sự cải thiện hơn nữa của lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, NHNN sẽ nỗ lực duy trì môi trường lãi suất hiện tại hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhờ vào lạm phát được kiểm soát tốt. Với những yếu tố này, yếu tố tiêu dùng, vốn chiếm 50-55% GDP, được kỳ vọng sẽ tăng tốc cùng với nền kinh tế.
BTV Mùi Khánh Ly: Ngoài những ưu điểm đang có thì theo ông, các nhà quản lý của Việt Nam cần triển khai thêm những chính sách như thế nào để thu hút được nhiều hơn nữa dòng vốn đầu tư từ nước ngoài?
Ông Kye Kyung Tae: Chúng ta đã thấy Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu phát triển thị trường tài chính, bao gồm tăng vốn hóa thị trường chứng khoán lên 100% GDP và quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên 20% GDP vào năm 2025. Sau đợt điều chỉnh mạnh vào năm 2022, vốn hóa thị trường chứng khoán đã giảm từ gần 100% GDP xuống còn 70% GDP của năm 2023. Mức vốn hóa hiện tại cũng cho thấy các công ty Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng hơn là huy động vốn bằng cổ phiếu và trái phiếu.
Nhìn chung, chính phủ đang chủ động các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán thông qua cải thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng thị trường và các tiêu chuẩn quản trị công ty. Để nâng cao quy mô, tính thanh khoản và đa dạng hóa thị trường chứng khoán, chính phủ Việt Nam cũng đang xem xét các chiến lược như thoái vốn nhà nước tại các công ty niêm yết, thúc đẩy IPO và đơn giản hóa quá trình niêm yết.
Đồng thời, việc nâng cấp lên thị trường mới nổi vào năm 2025 là một mục tiêu quan trọng của chính phủ bằng cách thực hiện nhiều cải cách, cụ thể là sửa đổi các quy định pháp luật và nâng cấp hệ thống giao dịch. Nếu những nỗ lực này được tiếp tục, FTSE có thể nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 9 năm 2025. Việc nâng cấp lên thị trường mới nổi có thể giúp định giá lại thị trường chứng khoán của Việt Nam nhờ dòng vốn mới từ các quỹ và các ETF theo dõi chỉ số này.
BTV Mùi Khánh Ly: Còn tập đoàn bên ông sẽ có chiến lược đầu tư vào thị trường Việt Nam như thế nào trong năm 2025 và những năm tới?
Ông Kye Kyung Tae: Phân tích lịch sử cho thấy thị trường Việt Nam đã trải qua 5 chu kỳ với tỷ lệ P/E dao động từ mức đáy 11 đến mức đỉnh trên 20 lần. Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng điểm kể từ khi tạo đáy vào tháng 11/2022. Hiện tại, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E là 14,8 lần, thấp hơn mức trung bình dài hạn là 17 lần, cho thấy mức định giá đang hấp dẫn. Hơn nữa, lợi nhuận doanh nghiệp đang trên đà phục hồi, với dự báo tăng trưởng 16% trong năm 2025. Mức dự báo lạc quan này được hỗ trợ bởi môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi như đã phân tích ở trên. Đầu tư công và tăng trưởng tín dụng dự kiến cũng sẽ tăng tốc. Đặc biệt, việc sớm thông qua ba luật liên quan đến bất động sản vào tháng 8/2024 đã mở đường cho sự phục hồi trong năm 2025. Do đó, đây là thời điểm tốt để tích lũy các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt.
Xin cảm ơn ông!
Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXCMKDMCCCRHPGKLMDGCVAVUNITLTS96HVTFRMPGCPIVUPHVMTXMPTMSVSGHPXATAJVCPGSVCMVNAMCDEVENDCTS3NQBFIRTHWISHTTTDHGPHCNRCHIITSGTEDLDPPCEGMASTPPNDMACKSQDPGHIDBFCFUEMAV30CMPAVGBKGAVCSZLSSGICNKDCSJGVECMKPHTVHLSICCMTXH11PXSTDCKACAFXSAMDMSMTLPC1FUEDCMIDKMRDTGDCLSBVVCIBCCPXASIDHUTVC2VIRVNGPEGHAPDPSHD2MBBFUCTVGF5KTCTTFSTWNBWDVNDHMXMDPOMVC1SNCFMCKHSQSTPHNTLISHITISSKNSHXGMDDP2TDFAGPABRHSGLCSHTEPVDTTCPICDHNDXLVNHVLBSJMSMNVPATPBSEBVCSTS4NAGHTGHAFRALTSJSD2VPGSFCNCSDTLKSVVTHMCHLMHYBMPPYTNAGLWSBGST8HU1QCGDDMVPRCQTTANHPBHKTLTCTLGPSCFUEKIV30CK8NVPNLSHAVKDHCTCPDBCT6BCVGDALGMHDGBSTVPWHANPXLCSVC32BMDVNRNS2DBTS27CMVNAVPVXTA6GSMIDJDCTEVFTNCPECVIPCE1TVWPXMVTKVKPMBSSPCTTBVMGBTGCMXKSHPPIVUAPVSCLXSHBPVVHHCDLTCMIPLCSTCSGBAMVTMWTIXHNITMBDADFCMHSAVGINWTBICSKVCLWM10GH3SCJMVCC4GBMKBCONOSMBGTHMBHKEMSTETSDBDVGVTZHASSCCPHSIVSVQCCTSLDGTRATCJLPBDNDCMDLG9BSCDWSVSIPOSASPCNNVC6DOCVSMFHSKVCMDFABWHSVITAFUCTVGF4SVHC21TVPNSSLCMHUGSTBDCSSDJTQWBVGNBEDPRLIXPXTHTNLTGTNWPTSD17HBSTR1DLMMPYTVBHNAANVPISPPHVMAVDSPSPTVSPETTBRAAVILBCFVDZMPVACDHTTDRDPHEPNLGMICVVNCRCPVHNDXVTCVINCH5SBRDCHTPPDDNVXBBRSDSETLDVNZND2ANTLUTVCWBOTACBACMTVMBBHVIWTHBFRCHPDADGGEGPPPCKGDIHHGWDTBBVNDNNDNTVHEDHTNHADCMMIMITSHNPTNBSCRG20ICGS72VBBTMXPAIGERPNPATBDKWBMPABCSZCPXIHESMTVVMSLKWHGMRTBGNDDSPCENPDNSRBVCEFT1NAUVC5GCBDP1TKUBABFCNLSGHLBNCGQNURICHVHPTDSVTWTCSD6NTHOPCBCFADSBCRORSPSEDHPCTNBSASHCMPCBLIV15PMSHRCSMCCETCFMVDTDICSDCNUEQNWBTSHHRBSQVHLBXHPCTPPEILAUSCIDPDAGVCGNEDSMTCIGVGVBLFB82TABC22VPCPSWFUEVN100SKHDNCCMCVIHVDGBPCTV1PWSBTNTL4CSIAICSGSNDNDHAAMSCSMJOSFHNVBGL63SD4C92PHRNBPPMBPGVL44TNVCVNVNSCPHV21BMFBNAMFSDNMVTMBBSCCPNBCHVXBT1VC9DPMBIOTA3PSBMSRSDDRBCNQTNDPMEFDDVAMCVESAFMA1DTCPVOHU3NT2REEHHNNTCL14SD7HWSMCCGHCTHTUDLVNBVCPRCCADPTALCDOHPWDLGVLCHLYKTTTCLCHSTVCISGCI5CCAVCRSTHPOWEMEPGNTELMELAMDMH3VWSGSPVTGLHCVPHDGTVNTNHHHD8UEMGASVOSVCBDHCMVBSCOTKAHATHBDHU4VSFMZGTIGPLAFICSGNTDGHCIHC3CTTPSIDUSVKCMLCTDHTN1IDCHPPPSLXLVVITAAHAPGABSHBCPSDAG1GMCBVHFUESSVFLQSPPGDSSNTGPASAG36FITSTLTHDSCYHCCAPSPACCMMDAHHEMSZGPCHITDMQNHVAPAPOILBTUSABVSATCWLO5KTWBLNS99MGCMTHHIGCHPVLABBTGKMSPIBSHARTMSNSGHVE9TOSMNBMVNCTFGGGSGBTBDNPCLMSPHVOCVRCLDWICTHAMCAGDVPTDNBDBEPCHCBTSBKHGTPHNHTSJDSAPECOMSHDOPCNAMDAHC1TSTAPCVDNLM7HFCMHCCIPNHVSQCSCIDNEPTLTRSYTCHPHDC1DVCKHDFCSHSIATSSIISJEBHIQNTCCLDPHE29DTTVE2PVPBBMSSIPDRSWCAGGSRFAGEIDVIRCD2DPV2VVSTH1IN4ACVLMILGLPLPPIAAAMFUCTVGF3MASHAHVNCHACBCPPVLPTBHLOTHUSNZDTIDASTVNQHDPTCNTFBTPSSBBT6TDPSLSICIDSTSDUGEEFTMVEFIBCPFLPPTSBBNNCHTLVHHLMCSP2FIDACEHMDDVMDNHFLCTIEMKVSDGCMNXDHBHPTCBNDTVCABSLHLAVBHCLHSSHTHNSVCSPMBVSBEDHRBNJCX26CBITGGBRCHTIABIPTOCTDEVGVEAEVSHNRDATODEPHHDCGSCLTSASASHJCTOPVHFPMTNTPSBDVRETFCITQBAFTNITVGHTTPBPHNGHHGCCTMTBSTKBGWPHPNXTPVYHOTTTPNETNAFCC1VIFPEQBSITTNCCCTNTINCVPDPNJBTHWSBGVTVPISDNC47DMNLNCHDOTV2HLDDGWAPHSD5A32TBTDACSBHNEMMGRVTPCDNTBCVIDFOXPROHNBPDCVGLTDTSPDLSSTA9XHCDRITEGCKDVTAMBNLHGCJCTKGDNLVGRCPAVETTOTTCRHUBDCFCNGMQBALVKTLCAVX20PSGKWAWSSILSMPTHMCTTHVIMPCCBSRSTGSC5VIXSSFSJCCREUPCAPTKTSTJCCEGDBCSDVHT1QBSFUEBFVNDL35FUEABVNDKSSTV6PLEVRGAPIHLRFDCFTSDSVTOWCVTSAVTINCTWSJFBBCHVGGTSHLTHADHSMVTDTRTFCCQPHNACAVFBMSGDWUCTFUEVFVNDDNWNDFHHPBIDPBTCANQTPVTXKSBNSHTVTMESCTAVTJNSTHPTL45SHPVABUDJSHNTB8FSOTSDTDSL12KSDVC3KOSFOCHEVMIECGVTMGE12HDSKCBLIGEINHDMKGMDIGGTTGPCTTLCNCNKGSHETXMCC4GDTNVTUMCPPCPDVTCIHPMS4AKKCDIDNGCL61S12VPSCQNDBDGCFDTHCKAC12GTAHCDKIPPTNPQNLGCPJSTCDSRAEBSVGCVTOVTSBSDDPPTDWVDBLM8CKVRYGNFCVLWAPFHIOCPCHMHVGPHTMSZEL18PCGVMCISTSBSNVLNQNHSPPCNTMPACCNASHFXCTRTMCEFIBCGLICSTTCDGTVAOCHDP3CADTNPSMAVHCCIDKLBNBTBRRBTDPTGMTGPX1VSNQNSARMDRHEPHTKCDRLSGTVHMNABCABL10SD9HNFCSCSEACNTSALPTINAPHBHFBCNSGTNHXMCVLPNTLKHPQNPVCCVGSPVTBTBIMPITCDDGNSLAIGACGASGNDWBDGCTIBIGSMBICFELCPANTNGMTABAXKLFPXCTW3MIGVTRBVLDPCSCDDLRPRCVBCFBASIPDRCTLPDSNVHDYBCVNXONWSRCSPVVE8VSHBGETYAPMPFTIBWASDKBLTTCMMGGUXCPVGTHSBDTMCGSTSFUEFCV50NTBPENTTGL43UICCBSNNTIDIVE3CX8SBLDTKNTWTDBCMTCHCHNDPITKPFHMRMSTBMGMECDSGPMJPCMVEOFBMCVNLVNDHOMAGFBHCNHCLAWTSCTIDFUESSV30PVEVNPPGBSDADSCVFRPMCSDXE1VFVN30HDPCMSV11PJCKSTDAEBMVSZBBELAGMBVBIPADXGHDBAPLVSCLBMPTVSCSLM3TVHFUCVREITBCEFUEKIVNDSEPSGOTARHCTVIGLBEDVWPVMHRTPLOVNIBTTSKGHTCTMTPVBPNGIMEPTTBWEACSHAIUDCVPBFRTBSGUSDTRCVFSEIDVDLPSHASMSSMACLBHNCDPHJSTCOVFCINNPTHTHGPPSRCLSIVAMEVESHHVHAGVAFQNCCMWEICVNFSHGRATKHWDTELQNPNCKMTSAFABTVTLHD6TBXGICVSTIJCSVIMEDXDCDDHVTISDYDFCCATHLCIBDDTVSEDMTPMDGTNSSGPMMLBTWVTQFUEMAVNDNBBCLLSVDECIVLFBWSIFSNSCNHPDQCAPPSRTTVDPTPMLSHSLVMKMCPIHKBIILAFSB1PVCCPICMFTIPDFFCMGLCDCAPABBDXSPBCDNAVE4VTEMHLINGNTTGMXBQBTV4GILAAALBCLAIYEGHMSFGLBCMWCSHMGDS3TQNVHGVCFFUEIP100TUGGEXBMNSDTLECDTAHECDXVQHWSBACEOCIIBCBFUESSV50HFBMWGDXPHVNHGTPTXSGDVIETBDDTPMNDGTDCTBNO1SD8SHSCIANAWPRTSHAGABPLXSFNDBMCCMGMHBNWTTATCKVGGHQCGLTVCXSCGTCTXPHDM7BLWVMDVXTPWALPTDKCILCTDMCTXDANCDCTNMVW3HTPVSESPBCT3D11NCTFPTPOBBHGVFGRCDNVBAGXPMGVNEHDWHU6TTZPOTTHPEIBCTPBCASJSCOMVGTQCCSSCL62VC7VTVBALTC6TBWSJ1SACVXPBDWTPSSDPLASSFGCYCHDAS55SFICLGTTSS74HARSIGPVIAMPQTCPREPASMRFAGRDHBMCFVICDC4SD3SVGPNTBTVCCIONEV12SVNCARDTDSBTLLMBKCBMJHKBALTLCGHCMTCHSD1BMIEMGPGTVCTKHLLCCTT6DC2DSDVLGBSPPATCDRVNYHAXFUEKIVFSTBHSGIASTSGCPSNCTGPTEDRGMTSKBCADCPJTX77HNMPOVMCOOCBCLCHPIDWCMSBTAWPMWDHDVNMTTETPCC69VTBKSFPIDSGRAATGVRAASVJCDLDCCVOGCVDPTLHATGPVRL40HDCPCFHHSDCRVE1DL1KDMPGIETFRGCSBMTV3MDCKCEGLCVIBBHAMCMCSTMTCHEJNasdaq 100FTSE 100Hang Seng FuturesKOSPI 200 FuturesKOSPIShanghaiS&P 500US Dollar IndexCAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengVinFastDAX FuturesNasdaqFTSE 100 FuturesChina A50 FuturesS&P 500 FuturesCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesDow 30 FuturesNasdaq FuturesChina A50VN30F2503VN30F1QVN30F2501VN30F1MVN30F2506VN30F2QVN30F2502VN30F2MCTCB2403CFPT2404CTCB2406CHDB2401CHPG2407CVHM2409CTPB2405CVRE2407CMSN2406CVRE2408CSTB2409CVIC2404CMBB2409CTPB2403CVNM2408CVIB2305CVHM2402CVRE2406CMWG2409CMBB2406CVPB2410CSTB2413CVHM2411CFPT2314CSTB2411CVIB2407CTCB2404CVHM2406CHPG2402CSHB2401CVIB2402CMWG2408CVIC2405CMSN2408CMWG2407CVHM2410CVPB2411CVIC2406CVHM2407CVNM2407CVIC2407CVPB2403CACB2405CSHB2402CVIB2408CFPT2407CVPB2412CHPG2403CFPT2402CSTB2408CMSN2405CFPT2405CVNM2405CVPB2401CMWG2314CVRE2405CMBB2407CVNM2311CMWG2401CMBB2408CMWG2405CFPT2406CSTB2402CHPG2334CMWG2403CMBB2405CMSN2401CHPG2412CVPB2407CVHM2408CHPG2406CTCB2405CTPB2404CACB2403CMSN2407CMBB2402CACB2404CVPB2408CVPB2409CVRE2410CMSN2404CVNM2401CVPB2315CSTB2412CHPG2410CVNM2406CHPG2411CMBB2404CSHB2403CVRE2402CMBB2315CSTB2404CMWG2410CSTB2328CSTB2410CFPT2403CHPG2409CVRE2409CVIB2406CMWG2406CVIB2405CHPG2408CVJC2401CSSB2401