Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO (Bất động sản TCO) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TOC32501 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu TOC32501 được phát hành tại thị trường trong nước vào ngày 09/04/2025 và cũng hoàn tất trong cùng ngày. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 09/04/2026. Tổng khối lượng phát hành là 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo bằng hình thức "bảo lãnh thanh toán". Mức lãi suất cố định của lô trái phiếu là 8,2%/năm, được thanh toán một lần khi đến hạn. CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này.
Đáng chú ý, Bất động sản TCO là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bất động sản huy động vốn thành công qua kênh trái phiếu kể từ đầu năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản trong bối cảnh hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu còn nhiều thách thức từ đầu năm đến nay.
Lô trái phiếu TOC32501 với giá trị 3.000 tỷ đồng được phát hành và hoàn tất trong 24 giờ.
Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Bất động sản TCO cũng đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu mã TCO324001, với lãi suất phát hành 9,6%/năm và thời hạn đáo hạn vào cuối năm 2025.
Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Bất động sản TCO báo sau thuế tăng gần 6 lần so với năm trước, lên 76,8 tỷ đồng.
Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 6,8%. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 209 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối năm 2024, tổng số nợ phải trả của công ty là 11.984 tỷ đồng, tăng 135,3% so với đầu năm, tương ứng tăng gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, Nợ vay từ phát hành trái phiếu là 2.464,6 tỷ đồng và nợ phải trả khác là hơn 9.519 tỷ đồng.
Đáng chú ý, công ty địa ốc này đang có khoản người mua trả tiền trước là hơn 5.605 tỷ đồng. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong báo cáo tài chính phủ gam màu tối của công ty địa ốc này.
Được thành lập từ tháng 6/2018, Bất động sản TCO hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở chính đặt tại tầng 8, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Về cơ cấu vốn, công ty khởi đầu với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, sau đó chuyển đổi sang công ty cổ phần vào tháng 11/2019 với vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp điều chỉnh giảm vốn xuống còn 1.000 tỷ đồng. Mới đây, vào tháng 1/2025, TCO tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.120 tỷ đồng.
Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bất động sản TCO là ông Ngô Mạnh Trung và Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Linh Phương.