SEA -6 là nhóm sáu nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Đầu tư xanh tăng tốc
Khu vực kinh tế này đang ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ đầu tư xanh, với tốc độ tăng trưởng +43%, lên 8 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2024, với năng lượng mặt trời và quản lí chất thải dẫn đầu.
Chuyển đổi xanh từ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió ghi nhận các giá trị đầu tư lớn từ khu vực tư nhân. (Ảnh minh họa: T.L)
Tỉ trọng đầu tư vào các lĩnh vực xanh của các quốc gia trong nhóm SEA-6 đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 43% so với năm trước, đạt 8 tỷ USD; trong đó 60% tổng số thương vụ đến từ Malaysia và Singapore. Ngành năng lượng tiếp tục chiếm hai phần ba tổng giá trị đầu tư xanh trong khu vực với quy mô thương vụ ngày càng tăng. Trong đó, năng lượng mặt trời ghi nhận mức tăng đầu tư lớn nhất (tăng 100%), trong khi các giao dịch trong lĩnh vực quản lý chất thải tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu từ các dự án xử lý nước thải và tái chế.
Tương tự như ở Ấn Độ và Hàn Quốc, các tập đoàn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong các hoạt động đầu tư xanh tại ĐNA. Mức độ đầu tư vào khu vực của quỹ khí hậu và quỹ hạ tầng cũng tăng mạnh, tăng gấp 4 lần và gấp 14 lần so với năm trước.
Đặc biệt, các khoản đầu tư nước ngoài từ ngoài khu vực APAC vào nền kinh tế xanh của SEA-6 đã tăng hơn ba lần trong năm qua, trong khi các khoản đầu tư từ APAC cũng đã tăng gấp đôi. Tuy đầu tư nội địa của các nước SEA-6 đã giảm 40%, nhưng các nhà đầu tư trong khu vực vẫn rất tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xanh ở các khu vực khác trong APAC.
Một vài con số toàn cảnh về đầu tư xanh của khu vực kinh tế, thể hiện trong báo cáo Nền Kinh tế Xanh Đông Nam Á do Bain & Company, GenZero, Google, Standard Chartered và Temasek phối hợp thực hiện vừa được công bố, cho thấy trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động kinh tế vĩ mô, các quốc gia Đông Nam Á (ĐNA) đang nhìn nhận lại các ưu tiên và cơ hội đối với nền kinh tế xanh.
Hợp tác sâu rộng tạo ra tác động tăng trưởng kinh tế
Ấn bản thứ 6 của báo cáo từ các tổ chức phối hợp phân tích với một phương pháp tiếp cận dựa trên hệ thống nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tác động trong khu vực. Nếu được thúc đẩy thông qua hợp tác sâu rộng hơn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), các nhà phân tích cho rằng phương pháp này có thể tạo ra tác động kinh tế đáng kể – giúp nhóm nền kinh tế trong nhóm SEA-6 có thể thu về tới 120 tỷ USD trong tăng trưởng GDP, tạo ra 900.000 việc làm mới và thu hẹp 50% khoảng cách phát thải vào năm 2030.
Nguồn: Ấn bản thứ 6 của Báo cáo Nền Kinh tế Xanh Đông Nam Á 2025 (Bain & Company phối hợp cùng GenZero, Google, Standard Chartered và Temasek)
Theo đó, để đạt được kết quả ở quy mô lớn, chính phủ các nước phải nhìn nhận nền kinh tế xanh của Đông Nam Á như một tập hợp các hệ thống phức tạp và liên kết với nhau. Hướng tiếp cận mang tính hệ thống này bao gồm xác định các rào cản tác động dẫn tới việc tiếp diễn tình trạng phát thải của các nền kinh tế xanh tại khu vực Đông Nam Á; từ đó, tìm kiếm các giải pháp tạo tác động lớn để giải quyết các rào cản này trên nhiều hệ thống; trong đó, ưu tiên những giải pháp có tiềm năng tạo ra những thay đổi bền vững nhất
Những giải pháp này giúp Đông Nam Á duy trì định hướng trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, đồng thời tạo ra những cơ hội phát triển xanh mới, cải thiện khả năng phục hồi và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu khí hậu. ĐNA nói riêng và khu vực APAC nói chung có thể chứng kiến sự gia tăng phát triển kinh tế xanh nhờ cách tiếp cận này.
“Nhận định phổ biến hiện nay cho rằng môi trường vĩ mô mới sẽ làm chậm tiến trình kinh tế xanh. Tuy nhiên, Đông Nam Á – và rộng hơn là APAC – có thể chứng kiến sự tăng tốc khi các chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư điều chỉnh lại ưu tiên,” ông Dale Hardcastle, Đối tác và Đồng Giám đốc Trung tâm Đổi mới Bền vững Toàn cầu của Bain & Company, nhận xét. “Bằng cách tập trung vào các giải pháp cấp hệ thống có thể mở rộng và có tác động cao, Đông Nam Á có thể viết lại sách lược phát triển kinh tế xanh và biến thách thức hiện tại thành cơ hội. Chúng ta cần đồng thời đạt được hai kết quả then chốt – cắt giảm phát thải đáng kể và duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững – để khu vực vừa đạt được mục tiêu khí hậu vừa xây dựng khả năng phục hồi và thịnh vượng lâu dài,” ông bổ sung.
Các tổ chức cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa thị trường Đông Nam Á và APAC nhằm phát triển tối đa tiềm năng kinh tế xanh bằng cách tận dụng những điểm giao thoa trong tiềm lực phát triển giữa hai khu vực, bao gồm nhu cầu về an ninh năng lượng, mối quan hệ thương mại vững chắc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao và các hoạt động hợp tác chuyển dịch năng lượng. Sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trong khu vực ĐNA và mở rộng ở APAC sẽ là chìa khóa mở ra tương lai phát triển thịnh vượng của nền kinh tế xanh, đặc biệt khi các chính phủ và doanh nghiệp đang sắp xếp lại các ưu tiên chính sách trước bối cảnh kinh tế - chính trị mới.
Khu vực APAC và Đông Nam Á đóng vai trò then chốt trong công cuộc phi carbon hóa toàn cầu. Khu vực APAC chiếm tới một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, trong khi Đông Nam Á chiếm 7,5%. Cả hai khu vực này đều phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Dựa trên các xu hướng hiện tại, phần lớn các nước APAC sẽ không thể đạt được mục tiêu vào năm 2030, và khoảng cách phát thải sẽ còn tiếp tục tăng lên vào năm 2040 và 2050. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á vẫn dễ bị tổn thương do chưa thể kiểm soát xu hướng gia tăng phát thải. Vì vậy, chính phủ cần có các biện pháp can thiệp khẩn cấp để thay đổi quỹ đạo này và đạt được mục tiêu.
“Chỉ còn năm năm nữa là đến 2030, cánh cửa hành động để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu đang nhanh chóng khép lại. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ và tập trung vào các giải pháp thực tiễn có tác động trong ngắn hạn,” bà Franziska Zimmermann, Giám đốc Điều hành Mảng Bền vững, Temasek, nhấn mạnh.
Các giải pháp hệ thống và hỗ trợ
Trên bức tranh toàn cảnh và các dữ liệu cho thấy sự cần thiết của các giải pháp mang tính hệ thống, các chuyên gia đề xuất 3 giải pháp hệ thống cho Đông Nam Á, bao gồm: kinh tế sinh học bền vững, phát triển lưới điện thế hệ mới, hệ sinh thái xe điện (EV).
Kỳ vọng áp dụng các giải pháp hệ thống và hỗ trợ sẽ phát huy, nhân thêm giá trị đầu tư xanh từ cột mốc 8 tỷ USD
Cụ thể, 3 giải pháp cốt lõi ở cấp hệ thống quan trọng cho tăng trưởng và giảm phát thải carbon ở Đông Nam Á – bao gồm kinh tế sinh học bền vững, phát triển lưới điện thế hệ mới, và xây dựng hệ sinh thái xe điện (EV).
Kinh tế sinh học là một phần thiết yếu trong cơ cấu kinh tế của nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á (SEA-6), góp phần tạo ra khoảng 25–30% việc làm tại các thị trường trọng điểm, thông qua các ngành hàng như dầu cọ, cao su và gạo. Tuy nhiên, các hoạt động trong lĩnh này đang làm gia tăng phát thải và nạn phá rừng, chiếm 30% tổng lượng khí thải trong khu vực, đồng thời gây ra tình trạng mất rừng liên tục. Những rào cản mang tính hệ thống chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này, có thể kể đến như: sự chi phối của các nông hộ quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng còn yếu, quyền sử dụng đất không rõ ràng, hệ thống pháp lý phức tạp, cùng với các cơ chế định giá carbon và thị trường carbon còn ở giai đoạn sơ khai. Các yếu tố này đang cản trở sự phát triển của kinh tế sinh học, khiến khu vực chưa thể khai thác hết tiềm năng kinh tế vốn có.
Việc nâng cao khai thác giá trị từ nông nghiệp và đất đai (nâng cao năng suất nông nghiệp, giải pháp dựa vào tự nhiên - NbS), từ chất thải (nhiên liệu sinh học thế hệ 2 - 2G biofuels), cùng với việc thực hiện các cải cách hệ thống (quyền sử dụng đất, chuỗi cung ứng) có thể tạo ra nguồn lợi lớn cho nền kinh tế. Trong khi đó, việc mở rộng hợp tác với khu vực APAC có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sinh học thông qua các thỏa thuận mua bán sản phẩm, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp.
Đồng thời, lưới điện nội địa của Đông Nam Á cần được mở rộng và hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ pin, các nguồn năng lượng phân tán và vi lưới. Cần mở rộng kết nối xuyên biên giới để đẩy nhanh quá trình khử carbon của lưới điện. Các chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển lưới điện thông qua cải cách quy định, từ đó thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy giao dịch điện năng xuyên biên giới và hỗ trợ tài trợ cho hạ tầng trọng yếu.
Để đạt được điều này, các Cụm Công nghiệp Xanh (Green Industrial Clusters) sẽ là một giải pháp hiệu quả và khả thi trong ngắn hạn, nhằm thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án sản xuất điện tái tạo, truyền tải, phân phối và các giải pháp năng lượng xanh khác. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, chi phí hiện tại ròng (net present cost) để khử carbon lưới điện tại ĐNA có thể giảm 11% vào năm 2050 với sự hợp tác khu vực
Giao thông vận tải đường bộ hiện là nguồn phát thải lớn và đang gia tăng tại khu vực ĐNA do nhu cầu di chuyển ngày càng cao. Tỷ lệ xe điện (EV) trong khu vực vẫn còn thấp, trong khi 80% năng lực sản xuất ô tô hiện nay vẫn tập trung vào động cơ đốt trong truyền thống. Khi thế giới chuyển sang sử dụng xe điện, các nước ĐNA sẽ đối mặt với rủi ro kinh tế nếu không bắt kịp xu thế. Khu vực này cần một chiến lược kép nhằm tăng nhu cầu và quy mô sản xuất nội địa xe điện, duy trì lợi thế sản xuất và thúc đẩy quá trình khử carbon với chi phí tối ưu nhất.
Các “hành lang xanh” (green corridors) có vai trò đẩy nhanh quá trình điện hóa các đội xe thương mại. Việc tăng cường hợp tác trong khu vực APAC sẽ tạo ra giá trị chung thông qua các khoản đầu tư liên kết, phát triển chuỗi cung ứng tích hợp về pin, sản xuất xe điện và hạ tầng sạc, tận dụng nguồn cung nguyên liệu thô sẵn có tại Đông Nam Á.
Ba giải pháp hỗ trợ giúp hiện thực hóa và thúc đẩy thành công các giải pháp cấp hệ thống: tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng, thị trường carbon và trí tuệ nhân tạo xanh (Green AI) cũng được nhấn mạnh:
Thứ nhất, tài chính khí hậu và chuyển đổi đang có xu hướng tăng trưởng tại ĐNA, tuy nhiên khu vực vẫn đang đối mặt với khoảng trống tài trợ hơn 50 tỷ USD – con số này có thể còn tăng trong bối cảnh bất ổn vĩ mô. Bên cạnh đó, mô hình tài chính kết hợp (blended finance) đang phát triển nhưng vẫn bị hạn chế bởi quy mô giao dịch nhỏ, thủ tục hành chính rườm rà và thiếu sự dồng bộ giữa các bên đầu tư. Việc thúc đẩy các chính sách thuận lợi, phát triển nhân lực và tăng cường hợp tác công – tư là yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến độ.
Các cơ chế tài chính đổi mới như tài trợ dựa trên thỏa thuận mua bán (offtake-based financing) và quỹ hạ tầng (infrastructure funds) đang thu hút nhiều sự quan tâm, nhưng sự thành công của chúng sẽ phụ thuộc vào mức độ phát triển các mô hình được chuẩn hóa, dễ áp dụng và có thể nhân rộng.
Sự phối hợp giữa các bên là yếu tố then chốt để phát huy giải pháp hỗ trợ này. Vì vậy, Chính phủ cần tiêu chuẩn hóa hệ thống phân loại (taxonomy) và mở rộng mô hình đồng tài trợ, trong khi các nhà đầu tư thương mại cần đẩy mạnh quy mô đầu tư.
Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam: “Mục tiêu của Việt Nam trong việc đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cho thấy vai trò lãnh đạo của quốc gia trong việc xây dựng một nền kinh tế các-bon thấp. Ngân hàng Standard Chartered với sự hiện diện trên khắp 10 thị trường ASEAN, sẽ tận dụng kinh nghiệm khu vực và năng lực tài chính bền vững của chúng tôi để hỗ trợ các khách hàng trong quá trình chuyển đổi của họ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo dựng một tương lai vững chắc hơn cho tất cả các bên”.
Thứ hai, Đông Nam Á đang ghi nhận những tiến triển nhất định trong định giá carbon và phát triển thị trường carbon, với những bước tiến về mặt pháp lý và lượng tín chỉ được phát hành ngày càng tăng. Tuy nhiên, tốc độ này cần được đẩy nhanh hơn nữa để phát huy hết tiềm năng – đặc biệt là tạo ra các cơ chế kích thích tài chính nhằm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái thay vì khai thác cạn kiệt. Để mở rộng quy mô thị trường carbon, khu vực cần kích cầu, phát triển nguồn cung và xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Quan trọng nhất, Đông Nam Á cần đảm bảo nguồn nhu cầu ổn định với mức giá đủ hấp dẫn để các dự án khả thi về mặt tài chính. Để thúc đẩy thị trường phát triển, khu vực cần triển khai các cơ chế tuân thủ và xây dựng hệ thống đăng ký, sàn giao dịch minh bạch nhằm củng cố niềm tin vào chất lượng tín chỉ carbon.
Ông Anshari Rahman, Giám đốc Chính sách và Phân tích tại GenZero cũng cho rằng: "Thị trường carbon của Đông Nam Á đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để khai mở toàn bộ tiềm năng khí hậu và kinh tế của khu vực. Việc gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon chất lượng cao, được hậu thuẫn bởi khung chính sách rõ ràng, nhất quán cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ đầy đủ là điều thiết yếu để thu hút đầu tư và kích cầu. Để mang lại những lợi ích bền vững về xã hội và kinh tế, nguồn cung cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ICVCM và CORSIA – những chuẩn mực đang định hình thị trường toàn cầu. Thông qua quá trình hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á, thị trường carbon sẽ trở thành bệ phóng cho quá trình chuyển đổi net-zero và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế ở khu vực."
Thứ ba, Trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là thách thức vừa là cơ hội cho nền kinh tế xanh. Nhu cầu về trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 19% đến năm 2030, ở cả nhóm công việc liên quan đến AI lẫn công việc không liên quan đến AI. Các trung tâm dữ liệu này có thể tạo ra tới 2% tổng lượng phát thải ở các quốc gia thuộc nhóm SEA-6, tuy nhiên xu hướng này có thể thay đổi nhờ những tiến bộ về phần cứng, phần mềm và việc gia tăng sử dụng năng lượng sạch.
Để phát triển các trung tâm dữ liệu bền vững, cần triển khai đa dạng các giải pháp năng lượng xanh, trong đó việc mở rộng tiếp cận với lưới điện sạch đóng vai trò then chốt. Đồng thời, thúc đẩy cơ chế mua điện thông qua các hợp đồng mua bán điện (PPA) hoặc các cơ chế bù đắp carbon có độ tin cậy cao.
Song, AI cũng góp phần cắt giảm 3-5% lượng khí phát thải trong các lĩnh vực phát thải cao như nông nghiệp và thiên nhiên, năng lượng và giao thông vận tải. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng này, chính phủ các nước cần đầu tư một cách có chủ đích, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và thúc đẩy việc áp dụng AI trên quy mô lớn.
Theo ông Spencer Low, Trưởng Bộ phận Phát triển Bền vững tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Google, cho biết: “Chúng ta có trách nhiệm quản lí tác động môi trường của AI và các trung tâm dữ liệu thông qua việc tối ưu hóa mô hình, hạ tầng hiệu quả và giảm phát thải. Google đang hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng xanh 24/7, với các khoản đầu tư mang tính đột phá tại khu vực APAC – đơn cử như những khoản đầu tư gần đây vào năng lượng địa nhiệt và gió ngoài khơi. Bên cạnh đó, việc nhận diện và mở rộng việc ứng dụng AI giúp giảm phát thải trong lưới điện, nông nghiệp, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác cũng không kém phần quan trọng.”
Có thể nói, thúc đẩy nền kinh tế xanh thông qua cách tiếp cận hệ thống đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ từ tất cả các bên liên quan – doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính phủ. Quá trình khử carbon tại Đông Nam Á không chỉ dừng lại ở các mục tiêu đã đề ra mà còn phải đạt được các kết quả thực tiễn. Việc giảm thải carbon không còn là gánh nặng chi phí mà trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng, mang lại lợi ích cả về môi trường và kinh tế cho tương lai của khu vực.
Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXABTSIDV15MLCPVDTHBCCLPVEHVATSTVE9DMNTTHHHCVMTHSATGGDHANAFSPILGLBSTTVTTMPSLSL43ALVVSNMHLDICPXMVKPSCSTKGVWSGNDEMEVXBDACVTQPVSSJSMZGTN1UPCDVWFRTPTEBALALTDDHDDGDKCSKVVNRVIXVESAFSGHCLWTNIBCBCC4LBCHDGEFICHPAGGAVFHTIPPEDVPDFFHECE12DSDVCWSZLLM7THGNOSYBMEVGATBTMWTMTPGCHVTNQBBICPGNCLHITDACEPVHTV2DDMICCCH5SKGDTCSVGTDGPTIAIGCC1BMNVDNVIEKDHVXPNS2TCRVPRVSIBT1AGXBIIHNFCT6CHCBGWHD6TTAHHSV12FMCHDPTTFSSFSDPKTSTNGTCMDGWSDNSBDNSCVIHDDVHFBAAMCKVKTWSHSNTHCTRAPCPXSBIDNHTTETL10DHPVTEHNGHAIVGCDRILMHC4GLO5CIADRHBHPVTCAVCTTDAAABPCBLFTNHCNAVTZUNIPTHKTCSASTIPATSVC2KHSBSRTNCSJ1GKMSRAPITPOSG36PASSHABXHSQCVBBKOSPLPAAHSJCSC5HOMBTNTHTBTTEMGPJSQNUCBSPPYSBBKHPMGRKSQGTDVNXDNETV3GMAANTVCXOCBDSHNNTPC1GMDBTHTVMNQNLM8VESNDCWSSSEBVIFCGVBSIL18VXTSBHHRCIMEDHCTOTC12RCCITACPIABWGPCCDNDPRPREBHAPTCMEFLCCUXCVNZBWSBSQSSBBDTNTBSDTVSHTNWVQCDTEBHCND2HAVPPTAMCHHPCDRDTIMNBDXGE29SMCDFCBIOSDCMTSISHLDGTCHVCTNT2MSHBQBSKHHC3VC5SSISNCINCHU3HDWUEMVHLHAMDOCWTCCTGSNZDS3STSDBCICGVCASD9NBTCMWGMCNDTVTJWSBMPTPVVS12ATGBTSLASDSPL63M10KKCAPPFUEMAVNDHSGPSCHBSCCCHFCDLGFUEDCMIDDDNAFXILBSACLUTBVNRTBBABSHNBMCEINCNTTA6PVRBCCFUEABVNDHIIVPDCMSLHGCYCBDBVNABCFTMGFIRHDCVPGNDFSVHCIIKCEBLWSGNCSCEVSTCLDLRHVXTHNVC6UICOILBMDDGCTRSHNADC1PDCGEGMFSCVNXMPVPICTCLSSVGPHLOAGFUDLSFGHLAITSCDHPCGVHCSGIVMKSD4LTCKDCAMPSMTVE3PNGHESPWSFCCXMCBHID17VMGLPBMTCC32TV1DAEMMLCHSACBGLWVLFAPTPXIVITHPTCMKKSHAG1THMSAMRALVIWTHDVPHSDBPROCANHWSDTDACGKVCDUSKACPOBNHVLAWBBSHPXDNAUDCINNJOSBEDTHWBRRVDGTJCAGPTBXVHFCNGMICSIGPNJNDNQNSLBEADCCE1ETFVTMDTLDCGPTVPMGCENVIDPTSVE4FRMCX8FBCPXLLQNVLCTQNPTXNQTCFVSRFIDVPLATDPUCTLICMCPVIBBNAVCBIFSTMCPV2ORSSFINEMTIGFUEBFVNDMTLCKAMSRGMHTA9VFRCSVTCBXDHAPHDPPL61CI5VCPPVXBTBHPIHKTPLEVCSSHIBTUBMFVLBSDADRCFUETCC50TSJNTFAVGMTXVFCHNBSHCREEPMWDRGVIGVRGPSGAPLCTPHLRPSNFDCVIMCMTDNMVLGPBPCMXVAFFUESSV50RICS4AGDTMELBMPMQBHPBCJCVVSVSEGTSTABHHGSTGCTTNO1HMCCPCNHCVICMVNABCNBPVDTKSTICTCTDTKANAPHAHD11VPABHGFOCMCOTR1XPHFUEMAV30HAPHMGVMCARTSHXCDGKGMPRTMQNPHHSDVVHGBTVPENTRTVPCFGLTS3BCRVTAPVADHTHHVNEDMCMGERSGOPANVTXDCFTV4PSHCT3USCDCSCADSD7TCTDKGCLCPTORYGCIPEIDPSPHHRDP2VC3CCMPVBBBHPHRHJCYBCCTSCVTEMSPPIUMCTTTFUEVN100CSMVPBTNBDPHVTDPPHKHLPVPFITTIXL45CKGAATCAVL12PAIMBGADSSD2NTLAPGHIDMIEDXLAMEKDMSSMPVMVREPGTSHBPPCCKDVNMBMKMCHVGSTMBASMSTPSMBSMAVSCAMVPAPMH3NCTTDHBAXBMVPTDPHNMCGPDVICFILSKWAHU4LDWMCDSJEDHNBTWB82HJSBWAPBTPNDPLCFTMLKWTSGELCBTPVCRTNMVNGHAXDGTINGVAVTTLMRFHPHPVTPTTBCPDTVPPSHANS55BDGTALCMVHLCBSACLGDCTHCDDADQSTPHCNSTLSGHTPABSTFCEVEMSBVNSPSWMCFDSTPIVBLIDIGAPFDQCDNWTVCTEGITQFPTHBHDDBSBVTRAFBASVNSBRTGPHNDBVGTCJDNDDVGDTGVSARBCILCHDSPSEV11TA3DOPDAGTIDCAGPRCIJCHHNFUEVFVNDVDBPIDFHSIDINHPCLXISTFUESSV30SFNNBBPGDSBSBSLSPVVNTWCSPCFVE2SCRBSCHQCVTRX26ONEKHGPX1HU6QCGVTBVKCVDSHCIS96SPCTCOTBWNVPXLVPGSHNRGMXVCIMDCDPCQSPTXMPCCBCAG20SEDPCTTPHGICSPBQTPFUEKIVFSVTKHNPBBTSEATLIPCECTXHUTMHCVC9HSVGHCTHSBCVTMXIMPHEJPEGAAVDBDHMRSJGHTGX77DKWMGCSEPUDJCTFTARNAGD2DPXAPJTFT1TDBTPPMTGHGWHT1HPPTSAHUBSGPSIIHLBPEQVABKTLBKGC22MLSTSDSGDNETHCMACSMNDNBCPSBHSLCRCSVIHBCVLPHAFSMNSRBTYASDYKMTHMSDP3CSIONWVJCV21CNNPTGTC6HU1SRCCDODWSDTTTBDTDFMSNKCBPVIHPWIDCTISPTNAGECLMVCCCQTVMABBMSSHNTTDC2PDNKMRSGTTPCSBMDPMNLSPPPNVTVNHTTPPMJADGDMCTKCMCCNSLMASIBCBSHDTKXHCLCDNAWNSGABIASPTHUSBGHOTCPADCRDL1PDRVTOL40QTCHC1SDXASAVNCHVGDBMPXCPWAVGGTTGHUGVBHDIDVINHTLDCLPVYKHDVHMCMGTVPFTIGCFKSDVGTCEGFTSGEEVNYGASHADVTVFCSNJCATAIDPVHHLNCSSGL14HMDDIHQNCFUCTVGF5ABRLCGPOTHCBDMSVFSVMDTVDSSCACVLCSHASECIUPHVTHBRSODEVC1SD6DXVMBNTV6VVNMKVLECSAFSABNCGTLHSCIVCFSDDADPTKUBHKSTTLBMCTWSBLRDPMVCHTVCMNC47USDICNCAPDLMHD2DXSMVBBSGNWTMACVCGDHMPJCMBBHLTCCIKSBGDWBVHXMDSGSRATMDFIBDVOCPSDVTIBLTBNWA32HPDSZEVUAX20FOXVSTTPBCIGPXTPNTFUCTVGF4TDNFUEFCV50SGBTBPVCDLDTOWVEFSTHL44GSPLDPTT6KPFCTNPNCCFMDNHSZGMWGNDPQPHTPSPECCTBVTLLIGKIPTAWTLTTTEPQNACLCLLDTHPIAVNLDANCNCAGMDRLGDAPATNCSDP1HEMSHPAASSDGFUEKIVNDGH3FCNPHPPCMARMAMDVTSVLWSTWTANVLAASGVEOFTW3TVBLHCCMFNKGEIBKTTCIDASTVBGBFCEPHOPCSD1NUEBELMA1PGBDWCPNPFICHMHTDWCBIQNPLPTE1VFVN30EBSMTAPTPCCPPLOBWEMKPNXTHTCVSGGTTVTPSD8SDUTNTCMDTIEHDBHSIPVLHVHSKNTLPDZMPISEVFSAVSWCACCDPGSD3TLDVBCSJDHTMDNTDCMCARSRTDPSSPDSJMGTAIRCCMMDSEYEGNTWDXPVE8KHWSTKSCCVNBQBSDNCHDAVDLTVHFRCSPHDM7BT6HTTGVRPDBSCDLMIPTBTTSTNSTSBPMBBMJTVGTSCDBTOGCVGRITCTVNSTBVMSCMCNHHDLTGCBMTHNHAABBCATSIVCQNDSNNBWTDTGSMPLXYTCDTPSIPVCEBRCPSITOPHAGTVWCMPTBHPBCTINVRCFIDTCWDVNVFGSD5BVBSFCHSPTBRL62PMTSJFNRCVNPTRCTCKTS4DSVHEVNBENTCNTPC21HTNCDPDSGVGVSVCNDXGLTHACPOMTBCSGBTLGSZCPOWPGIHRTSDJHEPTCILGMHARPETCCTGEXSCYCCVACMFUCTVGF3LAITBTLMCGILNFCS74BCENABPOVISGVPWVE1TEDTL4KSFVEAOCHMIGSVDLG9VGIHIOKLMSGRAGRDVCVPSSSNGGGSGCTTCSCOCMIBTDPHSQHWPCNLLMANVHATGVTVHDVC7QNWBMIVIPSTLMGGTNPS27FUESSVFLPICPMCS72DHGTDSHNML35SVTDCHBLNCREPMSMDGVSFTTNSAPTDCSP2KLBSPMFUCVREITVNFSBTNASTVANLGHSMCEOQNTSCJIN4TNVHDOBAFMDARGCECOC69VTGSBATHPTTZMBSICILGCMSTMPCHPMBMGCDCBCMLCMHDMDNLHBDAMSPCHHKBCABTTBKSVNVBNAVVW3VCMHIGGLCNACBHNDTBBDWHVNLTGNGCNAUSALCK8XDCRCDTMSVNDSTCCTISDKDATBSDTNATOSBGEBSPFSOAICMTBPTLSCGNVLFHNSCLBMSCOMDVMTH1MTVDASTQWDNNHCTQHDCCRBVSC92VGLVHECSTCETNDWBCGKBCCTAMTPDTAHLDPVGBVLIDJCPHDHDTB8TVSTELDC4FLCAPITUGMIMQCCFCMMECVDPSHEST8PFLMESCCAHNIBIGHLSHCCTCDVIRVSMS99TDMHPGBKCVNINSHKLFLAFNNCIVSPVOSHGSB1APSGABPSLJVCDAHEPCDHBHTEH11VNEBBCLM3IPAIHKHD8VOSHFXPACILAMEDHGTMPYDSCPMPBTGRCLEICLIXHLYPGVBOTDNPNSSHGMVECSZBMBTHRBVETFUEKIV30KSSBCOFUEIP100Nasdaq 100FTSE 100Hang Seng FuturesKOSPI 200 FuturesKOSPIShanghaiS&P 500US Dollar IndexCAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengVinFastDAX FuturesNasdaqFTSE 100 FuturesChina A50 FuturesS&P 500 FuturesCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesDow 30 FuturesNasdaq FuturesChina A50VN30F2506VN30F2MVN30F2509VN30F1QVN30F2505VN30F1MVN30F2512VN30F2QCMBB2409CMSN2509CVRE2509CMBB2501CVRE2506CMSN2508CHPG2412CACB2502CTCB2404CSHB2403CVNM2508CSTB2506CFPT2402CMSN2408CVRE2505CVRE2510CVHM2508CMWG2504CVPB2505CVIC2501CTCB2501CVPB2401CVRE2410CVPB2507CMSN2506CMBB2502CMBB2405CVRE2503CMWG2507CSTB2402CFPT2509CVHM2502CFPT2507CMWG2501CSHB2503CVPB2410CSTB2509CHPG2511CHDB2501CVNM2504CVIC2508CFPT2501CFPT2404CVIC2507CSTB2512CTPB2403CVNM2507CMSN2501CMBB2503CVNM2506CVNM2502CFPT2510CVPB2412CSTB2501CVPB2409CACB2506CSHB2401CVIC2503CVPB2504CVIB2408CSTB2508CVHM2507CFPT2508CSHB2504CVPB2509CMSN2510CMWG2406CFPT2502CVNM2505CSTB2411CVIB2406CACB2505CHPG2409CVNM2501CHPG2402CSTB2507CVPB2506CMBB2402CFPT2504CHPG2507CACB2501CVPB2502CVRE2501CTCB2506CVIB2407CVIB2402CVPB2508CFPT2503CSSB2504CHDB2502CMWG2408CHPG2502CMSN2507CVIC2405CVHM2501CVPB2501CSTB2504CVHM2509CHPG2504CHPG2410CVIB2503CACB2504CVHM2409CVHM2505CVPB2510CHPG2510CVJC2503CVIC2504CVIC2506CSHB2501CMWG2407CHPG2501CACB2503CSSB2503CMSN2504CMBB2508CTCB2503CHPG2406CSTB2502CMWG2505CVJC2502CFPT2407CVHM2506CSSB2501CMBB2505CACB2405CVHM2406CTPB2501CVHM2504CHPG2505CTCB2406CVRE2407CHDB2504CTCB2403CVHM2411CVNM2503CVRE2406CSHB2505CMSN2502CHPG2513CVHM2503CVPB2407CMWG2401CSTB2510CHPG2506CVJC2501CHPG2514CMSN2406CSTB2413CVRE2408CMBB2507CHDB2503CHPG2408CHPG2516CMWG2503CVIC2505CSSB2502CVRE2502CVPB2503CSTB2410CFPT2505CTCB2504CTCB2502CMSN2404CMWG2410CMWG2502CSHB2502CMBB2506CVIC2407CVNM2401CVIB2501CSTB2511CSTB2505CVIB2502CFPT2405CMSN2505CVRE2507CSTB2503CVHM2408CHPG2503CHPG2515CTPB2405CVNM2406CMBB2504CVRE2504CMWG2506CVNM2407CSTB2409CMBB2407CTCB2505CHDB2505CHPG2508CVNM2509CMSN2503CVIC2502CHPG2509CHPG2512CMWG2508CVRE2508CACB2404CFPT2506