2016, MB nhìn thấy cơ hội từ năng lượng tái tạo - mảng kinh doanh "sốt dẻo" lúc bấy giờ tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khi ấy, tại Việt Nam, năng lượng tái tạo vẫn là một khái niệm mơ hồ và kinh doanh ra sao để có lãi vẫn là dấu hỏi lớn.
Thay vì chờ đợi, ngay khi ý tưởng về một mảng kinh doanh mới lóe lên, đội ngũ MB đã bắt tay vào khảo sát. Trong ba tháng tiếp theo, các lãnh đạo MB đã đến nhiều quốc gia để nghiên cứu cách triển khai lĩnh vực này.
Ông Phạm Như Ánh, khi đó là Giám đốc khối Khách hàng lớn của MB, dẫn đầu đoàn công tác sang Trung Quốc - quốc gia sản xuất hơn 70% nguồn cung cấp mô-đun điện gió và mặt trời toàn cầu. Tại đây, họ nghiên cứu cách Trung Quốc vận hành các cánh đồng điện gió vô tận, thu thập dữ liệu và tham vấn các chuyên gia. Từ đó, MB càng chắc chắn hơn về quyết định của mình: 'Làm năng lượng tái tạo không dễ, nhưng MB hoàn toàn có thể kiểm soát rủi ro'.
Gần một thập kỷ trôi qua, MB tiếp tục là một trong những ngân hàng đầu tiên đầu tư vào Xanh SM - hãng taxi điện đầu tiên của Việt Nam. Mặc dù làm điều mới luôn khó khăn, nhưng nếu chỉ dựa vào những mảng kinh doanh cũ, việc tăng trưởng sẽ rất thách thức. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Như Ánh chia sẻ về cách MB đối diện với cơ hội kinh doanh mới, chiến lược kiểm soát rủi ro, và dự báo thách thức đối với ngành tài chính trong năm 2025.
MB đã chọn đầu tư vào năng lượng tái tạo và xe điện – những lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy rủi ro. Điều gì đã thúc đẩy ngân hàng tin tưởng vào những dự án này?
MB luôn hướng đến việc tìm kiếm những hướng đi mới để tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống có tính cạnh tranh cao. Là một ngân hàng thương mại cổ phần, MB không ngừng đổi mới bằng cách mở rộng sang các mảng kinh doanh như tài trợ xanh và phát triển mô hình kinh doanh bền vững.
Thay vì tập trung vào cạnh tranh giá, MB đặt trọng tâm vào việc mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng thông qua các sản phẩm tài chính xanh, các sản phẩm mới phù hợp với xu thế phát triển chung. Đây không chỉ là cơ hội mới mà còn giúp MB nâng cao vị thế và tạo dấu ấn trên thị trường.
Năm 2016-2017, khi nhận thấy năng lượng tái tạo là xu thế mới, trong khi nhiều ngân hàng vẫn e ngại do các mối lo về rủi ro và biên lợi nhuận thấp, MB quyết định không bỏ cuộc. Trước khi đầu tư vào năng lượng tái tạo, chúng tôi đã dành ba tháng nghiên cứu, khảo sát thực tế và tham vấn các chuyên gia quốc tế.
Các chuyến đi khảo sát đến Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines giúp MB hiểu rõ hơn về cách thức triển khai các dự án năng lượng tái tạo và xác định rằng các dự án này vừa bảo vệ môi trường, vừa có thể kiểm soát rủi ro.
Lĩnh vực xe điện cũng tương tự. Trước khi quyết định cho vay, MB đã thẩm định và đi đến Mỹ để khảo sát các sản phẩm như Tesla.
Làm thế nào ông thuyết phục các lãnh đạo tin tưởng vào tín dụng xanh và xe điện, khi các rủi ro tiềm ẩn rất lớn?
Tôi tin rằng sự nghi ngại hay cởi mở trước một vấn đề phụ thuộc vào việc tổ chức có đủ thông tin và kiến thức để đánh giá hay không. Tại MB, chúng tôi luôn khuyến khích đội ngũ cùng nghiên cứu, thẩm định và đánh giá một cách kỹ lưỡng. Điều chúng tôi lo ngại nhất là khi không hiểu rõ bản thân và tổ chức đang làm gì.
Khi đã có đầy đủ thông tin và cơ sở, mọi người đều đồng lòng với quyết định của chúng tôi. Ngân hàng không phải là công việc kinh doanh dựa vào cảm xúc, mà mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên kiến thức, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn. Đầu tư vào một lĩnh vực mới đòi hỏi thời gian nghiên cứu và quyết định thận trọng hơn, nhưng chúng tôi luôn thảo luận, thẩm định các rủi ro để đi đến sự đồng thuận cao nhất.
Tín dụng xanh hiện chiếm tỷ trọng như thế nào trong danh mục cho vay của MB?
Hiện tại, tỷ lệ tín dụng xanh của MB chiếm khoảng 8-9% mỗi năm, cao hơn mức trung bình của các ngân hàng lớn trên thế giới. Từ năm 2020 đến 2024, quy mô tín dụng xanh của MB đã tăng khoảng 4,5 lần, từ 14.500 tỷ đồng lên hơn 65.000 tỷ đồng.
Với mục tiêu đạt dư nợ lên một triệu tỷ đồng vào năm sau, nếu MB tiếp tục duy trì tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh, con số tuyệt đối sẽ có rất lớn.
Nhiều người lo ngại rằng lãi suất thấp trong tín dụng xanh có thể tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng. Ông chia sẻ quan điểm về vấn đề này thế nào?
Tín dụng xanh không chỉ có thể đo lường bằng lợi nhuận. Đây là mảng kinh doanh mang lại giá trị cộng đồng, hỗ trợ bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Tín dụng xanh là một hình thức đầu tư dài hạn, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thông qua các dự án xanh, MB không chỉ đồng hành cùng khách hàng mà còn góp phần định hình tương lai bền vững cho toàn xã hội.
Từ trước đến nay, các lãnh đạo của MB như Trung tướng Phạm Tuân, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thượng tướng Lê Hữu Đức, và hiện nay là Đại tá Lưu Trung Thái, đều điều hành ngân hàng với triết lý tận tâm và trách nhiệm. MB luôn chủ trương đầu tư và cho vay những dự án mang lại lợi ích thiết thực cho môi trường và xã hội, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và quốc tế.
Với phương châm này, tín dụng xanh dành cho những lĩnh vực thân thiện với môi trường luôn nằm trong chiến lược dài hạn của MB. Những quyết định này không phải là bộc phát mà được thực hiện một cách bài bản và nhất quán qua nhiều năm.
Mỗi chương trình đều nhận được sự đồng thuận từ các cổ đông, từ việc định hướng chiến lược đến việc trích lập kinh phí từ nguồn lợi nhuận sau thuế, khẳng định cam kết của chúng trong việc tạo dựng một tương lai bền vững.
Ngoài chuyển đổi xanh, MB còn là một trong những ngân hàng đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số. Liệu thời điểm này có phải là lúc ngân hàng bắt đầu "hái quả"?
Thời gian qua, MB đã đổ mạnh nguồn lực và hàng chục triệu USD mỗi năm vào chuyển đổi số. Đây không chỉ là chiến lược dài hạn, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy quá trình số hóa ngành ngân hàng tại Việt Nam.
Hiện nay, MB phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, trong đó khoảng 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Lộ trình của MB đến cuối năm 2024 là doanh thu từ kênh số chiếm hơn 30%. Dự kiến năm 2025, tỷ lệ này sẽ đạt khoảng 40%, và mục tiêu đến năm 2026 là 50% doanh thu đến từ kênh số.
MB tin rằng, thời điểm hiện tại chính là giai đoạn "hái quả đầu mùa" sau những nỗ lực chuyển đổi số liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Không chỉ MB, mà tất cả các ngân hàng trong hệ thống đều đang tham gia vào cuộc đua chuyển đổi số. Vậy nhà băng làm thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình?
Trong thời đại thế giới phẳng, khi thông tin trở nên công khai, thị trường có thể áp dụng rất nhanh. Đặc biệt, với sản phẩm số, tính học hỏi và bắt chước là điều không khó. Nếu hôm nay tôi có một ý tưởng, chỉ trong thời gian ngắn, các đối thủ cũng có thể cho ra sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, tôi tin rằng MB vẫn có những yếu tố riêng để tạo ra sự khác biệt.
Một yếu tố quan trọng là việc làm chủ công nghệ. Các ngân hàng có thể tự phát triển hoặc thuê ngoài công nghệ, và việc này ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển sản phẩm và khả năng chuyển đổi số. Nếu ngân hàng làm chủ công nghệ, thời gian triển khai ý tưởng và phát triển sản phẩm sẽ được rút ngắn. Ngược lại, nếu phụ thuộc vào đối tác, tốc độ triển khai và sự linh hoạt trong kinh doanh sẽ bị hạn chế.
Tại MB, chúng tôi tự chủ 90% nền tảng và công nghệ lõi. Tuy nhiên, vẫn có một số bản quyền và công nghệ mà ngân hàng cần mua từ các đối tác để tiếp tục xây dựng và phát triển các sản phẩm, công nghệ mới.
Số lượng khách hàng chính là yếu tố phản ánh ai làm tốt nhất trong lĩnh vực này. Rất khó để khẳng định rằng MB chuyển đổi số tốt hơn các ngân hàng khác, vì chính khách hàng mới là người đưa ra đánh giá chính xác. Trải nghiệm và kết quả khách hàng nhận được sẽ chứng minh ai thực hiện chuyển đổi số hiệu quả hơn.
Thị trường thay đổi rất nhanh và nếu dừng lại, đối thủ sẽ ngay lập tức vượt qua. Vì vậy, chuyển đổi số phải là một quá trình liên tục, không ngừng thay đổi và thích ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
Ông đã chia sẻ rằng người chuyển đổi số tốt nhất là người đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh chóng và chính xác. MB đã làm gì để giải quyết bài toán này?
Đây là một bài toán không hề dễ dàng. Nhiều khi, những gì chúng tôi nghĩ sẽ thành công lại không như mong đợi, và những ý tưởng tưởng chừng như đơn giản lại được khách hàng đón nhận nồng nhiệt.
Ba năm trước, khi đưa ý tưởng về văn khấn Tết lên ứng dụng, chúng tôi chỉ nghĩ đây là một sáng kiến vui. Nhưng thực tế, trong những ngày cuối năm, mọi người lại rất hào hứng bật bài văn khấn trên ứng dụng MB. Tương tự, khi MB lần đầu tiên đưa tài khoản số đẹp ra thị trường, điều này đã tạo ra một cơn sốt.
Tuy nhiên, cũng có những ý tưởng mà chúng tôi nghĩ là hợp lý nhưng lại không thành công. Mặc dù tưởng chừng rất hợp thị trường, nhưng thực tế, khách hàng lại không đón nhận.
Để giúp đội ngũ MB luôn có ý tưởng phát triển kênh số, MB đã xây dựng một khối kinh doanh chuyên về ngân hàng số. Đội ngũ này gồm khoảng 300 nhân viên trẻ, chuyên trách sáng tạo các sản phẩm kinh doanh số.
Họ sẽ phối hợp với hơn 1.500 cán bộ công nghệ thông tin và hàng nghìn người thuê ngoài để đảm bảo các sản phẩm được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ này luôn làm việc chặt chẽ với đội kinh doanh của Ngân hàng truyền thống để nắm bắt nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất. Quá trình liên tục thử nghiệm, phân tích và cải tiến dựa trên phản hồi từ khách hàng chính là chìa khóa giúp MB không ngừng đổi mới.
Sau nửa thập kỷ duy trì tăng trưởng hai chữ số, tại sao hai năm gần đây MB lại đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận thận trọng từ 8-10%?
Trong 5 năm qua, MB luôn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào nền tảng kinh doanh vững chắc, chiến lược rõ ràng và sự tin tưởng từ khách hàng. Tuy nhiên, năm nay, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của MB được xác định trên cơ sở thận trọng, phù hợp với bối cảnh kinh tế và xã hội hiện tại.
Trước hết, bối cảnh vĩ mô toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Các yếu tố như xung đột địa chính trị và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu.
Bên cạnh đó, môi trường kinh tế trong nước cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hướng đến việc duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, điều này đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận (NIM) của các ngân hàng năm 2024 và tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến năm 2025. Đồng thời, các ngân hàng cần tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để bảo vệ hệ thống trước những biến động tiềm ẩn.
Ngoài ra, MB hiện đang ưu tiên đầu tư dài hạn, đặc biệt là vào công nghệ và nguồn nhân lực. Việc sẵn sàng tiếp nhận và tái cấu trúc một ngân hàng 0 đồng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các yếu tố, từ tài chính cho đến năng lực vận hành.
Chúng tôi tin rằng, việc đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn hơn trong năm nay không phải là sự chậm lại mà là bước đi thận trọng, giúp MB giữ vững sự ổn định và sẵn sàng đón nhận các cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
Biên lợi nhuận giảm trong bối cảnh ngân hàng mở rộng quy mô, MB làm cách nào để tiết giảm chi phí quản trị?
Khi một tổ chức phát triển mạnh và mở rộng quy mô, việc quản trị trở nên vô cùng quan trọng. Để quản lý hiệu quả một ngân hàng có quá nhiều chi nhánh và khách hàng trải rộng trên nhiều khu vực địa lý, công nghệ chính là yếu tố quyết định.
Vai trò của con người trong tổ chức vẫn rất quan trọng, bởi họ là những nhân tố giúp xây dựng chiến lược và định hướng phát triển. Tuy nhiên, công nghệ lại đóng vai trò bổ trợ, giúp tối ưu hóa khả năng quản trị, đặc biệt khi ngân hàng có quy mô lớn như MB.
Trong suốt 5 năm qua, MB đã thành công trong quá trình chuyển đổi số, giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Mặc dù quy mô của MB đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, nhưng ngân hàng chỉ có hơn 11.000 nhân viên. Trong khi đó, các ngân hàng đồng hạn có số lượng nhân viên lớn hơn nhiều. Công nghệ đã giúp MB tăng năng xuất lao động liên tục mỗi năm từ 10% đến 15% trong các năm qua.
Công nghệ càng phát triển, việc quản lý càng trở nên dễ dàng và hiệu quả, đồng thời tạo ra động lực lớn cho sự phát triển. Trong tương lai, MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, điều hành. Đây chính là yếu tố quyết định thành công trong giai đoạn tiếp theo.
Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm nay?
Trong hai năm qua, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu tăng và thị trường bất động sản chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Tuy nhiên, năm nay chúng ta nhận thấy một tín hiệu rất tích cực khi Chính phủ đang quyết tâm duy trì tăng trưởng GDP trên 8%. Bên cạnh đó, những điểm nghẽn trong chính sách pháp lý cũng đang được tháo gỡ, điều này sẽ giúp nền kinh tế có thể bứt phá mạnh mẽ.
Nếu các điểm nghẽn này được giải quyết, thị trường bất động sản sẽ sôi động trở lại, dòng tiền sẽ được luân chuyển tốt hơn, từ đó giúp ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ hơn.
Dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng cao về tổng tài sản và dư nợ. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu lợi nhuận, chúng tôi vẫn giữ thái độ thận trọng, chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường. Nếu thị trường thuận lợi, chúng tôi tin rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ đồng tốc với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và dư nợ sau hai năm suy giảm.
Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!
Thảo Vân-Lỳ Anh
Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXNTHTALMPCV15HLCMSRQNWMQNPNTKHWPSBFUESSVFLHQCKSHMKVPDBSHGPSCHFXPREVTMVRGTA6MLCAG1CCCETFVC5ATGSDADBMNCSSRAMMLPMBADGBQBCSVHPXAMESDDPDVDGCHTNTEDDACVNCPITICIX26AICE1VFVN30MCPCT3PGDHAPMASVMASBTQHDCYCSFNBCRCIASIVVHCTVDVNLAIGLTCTTZS55PMSAMVBFCMDGADCTV4CTSDL1BCESZEFHSHSPPENASMLBCGSMCMFSDKICCNT2SHINAFHMRTLTQHWVIGSD6THPGICSBGHGWHSIHTLHLBL62KOSVBGCMPNCTSBSKHDINGCLXPPHVPSNKGHNIVTJDPSASTTCBBAXCQTPIVBHAVETTYACNABHNRICCDPTCRHKTCAVVDSBCCHTEVPHNSTTLPHASDTEVNXPSDSDPECISLSS27RCCSJGCMSPWATHWTNAC47BCFABRTNBPJTAAASPCHRBITCFCMBHGPFLANVITQBRSVMKCDHPNPL45CDOPPYSCYLUTPSEVTZVOSPXMBMCL35NTWBCGVSGBBTSMBTSJSCIDOPICNDPCCIILTGTDPCCTVCFHHNFBADDHVTXVTALECBVHTA9HDGITSMTABBSX77VPIPBPNOSPTBQPHKSFFUEDCMIDMECCDGVCXBIIDCGNEDBNAB82TSACPHTNGCLGFTIMCHGTSNAGPXAHESSGPNHHPWSPXLVDBSAVAPFPOWABWFIRTCJDBCVSMTPHLM7TVCCTNNETBSLPCESRBPPESHXLM3PSWQNSCVNABIFHNHTCTTLVC2SBRLDWKBCSSFSDUSTHDTIL10DHPDNTTPSFUESSV30GHCXHCHAXPTICCMCKVAMDDCLCDCX20VDGDC4DLMBMKQBSILCSSIUCTDFCNDFTV2HAVNACFRCMCMVLFSSNSD8MVCEMEGEEHGMPTCBVSLCSTIGHNMMCGKSDPHNDSTCMVVNSTCWCTDTVMGLTTVWSMNVE9SEDVCSTOWNSSMVNATBV12VINUSDYBMSB1VNIBKGBWSYTCMQBTETHJSBMPIFSL63DRHDNHHAHSGBTBBCOSFISGTQSTSGHGH3BSPFLCGMXDMNIDIOCBHDSPOTSSCVCWCX8PHPGDWNDCKTCSCJTMBDAERDPXMPMWGEMSSZGNWTHLDHOMLMCHPPHD2HDPCABCC4DDNPCHBLWFUEBFVNDE12PV2DHBVPGHMCCMTBSGHCCAGMSDNPCMSKNBDWGVTPIDTBWBICPCTIDVLM8ILASMCPBCTPPHEMSJFHAIONWMEFUPCYBCTOPHHVPNDVCRIDCDAHIDJND2PNJHVNBXHCMGRGCTKAIDPHIOVTOIPAHU1VMGPMGVTEKACHMSVFSAMSSGSPVRC4GDTPSJMCETCMWSVCTMSOILHLTDNMVNYPXSVCPTS3SHBMPTTBRVCMFT1GEXCMKDPREINPASTBHHVGXDHBTSSTWKGMCHSTH1BTBDAGHC3HD8BMVBCPC22DP1TCKSASSGDSZLVNTHDCVCADXLDWCVTINHCTQNVC7NTPHNPTSDHVTPVXGMDV11DTAIMPPTPCE1GCBL40PVBPGNCENSIGTHUBMNCTIAAMVHGS12DTCSCGMTXM10APIAPTPTHBVNPVEITDPSILIXTHNCNNTBTHBDTA3MCCARME29HBHCTAPGBBMSTDHQNCABCNBBSNCUDJSAFFTSASGVTRHCDS4ADNEADPKMRAVGGVRCCRTISFUEVN100GGGPLXTHDAGGVIEVC1TKGDDBVNZKSQHPHHLYSSBIVSATASBHTFCSWCCQNMCDILBVFGFSOSTPTIECFMTIPSD5TKCEPHVHHEICDCMUSCPVIPATTR1NVTCDNHLAVVNSCOKHSTQWL14VGRNBTVGSBSCSEPHNRMHCFUEMAV30BSTPCCVTHBTGCK8LSGPJCPVADANLICBWEVRETNMPX1HPTBTUHHSSSHDNCC21ABSVSADIHMH3FUCTVGF4TGPAPPAVCBCAHGTSD2VLBNBPIHKITATVGDHTNHPTCLCMILCDPCGPPSVAFPTSBSHC32TBCDATSDXVSNVLCDPHHTTKTTOGCCTXTRCGPCBIONDWVSFG36VE4SIIGDTBLNXMCTSBTMXTNHDXPHLSKDCPICL18APCCI5HUBVBBHFCHADBHKKIPDHNHECAAHONEDS3DHCTSTTKUTCTCSCCTWSD1CH5SIDDNDVSEPTVPISNHVOCHVCCLNCSZBUPHDSCTDCMTCFUEKIV30WTCAVFSBMHNATARTDWSSMTSCVJCPTGKHPHNBTLGVOCCRCPBTCMMVGCSTKDUSGTATDFHNFSHASKGVNBTCOVRCDDGQNTDTTHAMCHCIN4UEMILSGMHGLCDPMUMCSCRS99VHDHTVCNTVMCHCMDMSTCMSGOVCBCMXSTSKDMNCGRBCDCRGTDFGLDLDAGXPAISBBCTBFIDNTTVE3TELVSTPGCDASHHRHTMKSSSCDBVGMTSVNGTGGXLVVBCLQNVNEVDLLSSTVPACBBBHVIXBTTMTBHBCSDVPMTSPIHNDAGFNABNEMCMDMZGRCLACVVIBSQCCVTGDACEONTFABTBBCGMAVHLSDCTNSMICPGVTPBEVENUEMSNFOXBMGBRRCPAMNDQTPDGWSJ1FUCTVGF5PEQCBSMEDDPPVEFWSSTLDDFFHU3GMCSD4KSVPGSPOVVTQDSVCAPCEGTTTDNAHDATABC12TV3CBIPVYTV1TINDRLVTLHU6THMNQBFUEFCV50DHMPGTBLFVESNDNTAWMLSASPDTGVPDYEGASADTBSHCCTRLGCMTPRALMGCTPCNLSGLWGILIJCDHDLO5HPBBLITOTDSPHLRSD7DBDVGVVHFSVHDRISTCHRCVTBFMCHSVCJCCSTSGCHSAHPGDVPCTPSPVVW3VSIDNWWCSTMWVSCPMCHAGPVMSALMTHBHPAMPNAPVTKFUCVREITDCSPCNHVXMBGNAVHPIPLPABBVKPDWSDIGHCTBDTPPICIDS74VNMKCBVNHBELPLAHIIBSQVPRTB8SBVPOSGEGQCGTHTHMHPTESRCTDGCCVC69UDCSPBDKWAPSNTLPJSFUEMAVNDHATVABBT6HSMFUCTVGF3COMCKGSCLTLIVHMHVHFUEIP100NASPTLTVTGKMSPMVEOFBMIMIMBCVFCNVKCMBNTJCDSGSJEPIABPCNAWSHEAPHHEVSAMKTWCPIPETNJCSABDTHPRTNLGPSLPMPNSGFICHRTKHGBAFEPCDVWLHGMDALPTTRSTDMMDCSJDTCDHCBSVNLBMHVATCHGSPFITIBDIBCMBBARTBCMEVFVNDTVNFOCLKWICFGASBGETSGISTSD3BBMDMCBIDBMJRTBSBADNNSEANS2NAUTHSPXCCGVHARIRCMKPPNGMGGPSPVHEMCFBALCTGHAFPCFBSRVIDHHGCATDCTHU4APLPTTCMNNDXTT6VIRLMHPC1TXMBGWTTAKLMMTLVLAPHCHHPSIPSHNDXSVMSPEGBDGPVTGABC92RYGTNWTTDCDRATSMRFCANBDBSTTQSPTTSAFXPXTINCNHTACEG20VMTVNRVPWVXTHIDDICVWSEVGNSHMESPLCWSBPAPVIHVE8PQNMHLGNDKMTADSPDRHT1SCCVAVDKCNQTVFRNBEVE1JVCD2DCT6SCSVPAPTDD11HPWXDCQNUMBSSKVDHAVGGPVVLHCNBCVTCVGPDIDCC1VGLHMGQNPICGDQCBSID17BRCTVBDLTLCGFCSTTGTDBCFVIMEDNPCCICSISJSTIDLAFPMWVTDDCFCNGHDBPSNHPMKKCCRECIGSDJVC6DTLTNTTEGACCHJCSGRBNWBWAVIFAATPHRST8TANHUGFCCVTVNVBNHAMSBCCLVIWVIMKHLEVSHSGCHPVECSMATC6TNIDTVPXICIPPVHL12VNPSDYTIXOPCLIGCAGMSHSMTVSHTBXPANCKDTNVTHBVNFACLTOSBTPDTKLG9LCCBSAAGRFRMSPDUDLMELHDMKCEHD6S72ACSHLODSDTL4VQCMIEL44L43FUEABVNDBTDLLMBLTLGMCADSTGRATEBSDZMEFIVICDP2ALVTN1PLEQCCNQNACMVFCSDTUNIVTSBOTCLHSKHVCEVPBPPTHWSFTMCNCTMPFUEKIVFSMGRTHGDM7HOTVEAAMCMNBTUGUICAGEDSETVSPVGKTLNVPSRFCLLKVCH11JOSQTCDXVLAWDLRMIGV21TLHMACVLPBABTV6SRTFUEKIVNDTS4SEBLDGORSPPPTRADGTLASVTPDC1ODECTTBEDGTTFBCBIGLAIVIPUXCVGISHPMDFANTTMGTTPDDVBCBPNCPDNHDWSNZPVLSP2SJCDCHVXBNSCDHGCKAVC9TW3MCOPDCSPHSVIMTGNVLHTIPTNHBSNRCSBLLMITNPBHINDTTCINGCVESAFTDNPACDOCNNCBMFHEJISHBMDKSTVPCPHHSTBFUEVFVNDTDSEIDHFBHNGBTNDP3NFCTBDHUTMA1TTNPTXNNTBTWINNACGMFSSSGVLGSDBDBTKLBECOSFGPVPSBDFRTPOBDADXPHNTBTTFVCGHHCCLMDDMPLOHTPBTVBT1VCTTVACMCVC3VDPHEPKPFDRGSFCVDTNDPDVNGERSVDTNCEMGVGTPVDNXTHSLSAPVBHPRCISGSVTCLCCTFRCDPVCDLGSTLDPGSZCDVGTDTNTCCSMBHCHMDHIGNO1MPYHPDTTEVDNMTVKSBA32DXGTVHICTALTXMDHDOCCASACTMTDRCBTHVXPPMJKDHPGIPECELCKWAREEAASLDPHTGCCPAGPSGIPROSC5FUESSV50HACFDCDTDHCILGLPHSVCIMSTTTCBVBPSGCARTTBKLFLBEFPTVLWBVLCTCVNAMVBKTSTMCDNLTTHVTGSDGDSNSHSHKBDVML61POMSVGEIBPTOHANLCMPPCSGNDVCPSHLPBDC2VVSVUAPVOVMDBSDNBWSD9PVSS96CLWVITBKCSGBVE2APGHC1AAVCPCGCFNSLTRTNasdaqDow 30 FuturesNasdaq FuturesNasdaq 100FTSE 100KOSPIShanghaiHang Seng FuturesChina A50KOSPI 200 FuturesChina A50 FuturesS&P 500CAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengVinFastDAX FuturesFTSE 100 FuturesS&P 500 FuturesUS Dollar IndexCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesVN30F2509VN30F2QVN30F2503VN30F2MVN30F2502VN30F1MVN30F2506VN30F1QCFPT2404CVRE2410CFPT2407CMWG2406CMWG2405CVIC2407CVHM2406CSTB2412CSTB2402CFPT2403CTCB2405CMBB2501CSTB2501CTPB2405CMBB2402CVNM2407CVHM2410CMSN2406CVPB2403CSHB2402CACB2405CVRE2406CMSN2501CSTB2502CVRE2409CMBB2409CHDB2401CMSN2404CVNM2401CVRE2407CMBB2406CVIC2405CMWG2409CVNM2406CVIC2404CACB2501CHPG2411CVRE2402CMWG2401CHPG2501CVNM2405CSTB2408CHPG2406CMWG2403CVIB2408CVPB2410CACB2404CVPB2412CTPB2403CFPT2405CVPB2411CMBB2404CTCB2501CMWG2501CMBB2407CVIB2407CVNM2408CMSN2408CHPG2407CVHM2411CVHM2408CMWG2407CHPG2402CSSB2401CSTB2410CMSN2405CHPG2410CMSN2401CVPB2408CHPG2412CVHM2402CSTB2411CVIB2405CTCB2406CFPT2501CTCB2403CSHB2401CFPT2406CHPG2502CSHB2403CVJC2401CVRE2408CVPB2407CMWG2408CSTB2413CVIB2406CSHB2501CVPB2401CMBB2408CVPB2409CMSN2407CHPG2408CVHM2409CMWG2410CACB2403CTPB2404CHPG2409CVRE2405CMBB2405CVIC2406CFPT2402CVRE2501CSTB2409CHPG2403CVIB2402CSTB2404CTCB2404CVHM2407