THẢO LUẬN
Không thay đổi kế hoạch kinh doanh
Mở đầu phần thảo luận, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết: "Về tình hình kinh tế thế giới, tôi cho là ta đang sống trong giai đoạn khó dự đoán. Từ một cuộc chiến tưởng chừng đơn giản mà ta nghĩ kết thúc sớm ở Ukraine nhưng đã kéo dài 4 năm. Bây giờ cũng có cuộc chiến khác xảy ra. Nhưng tôi không quá bi quan, thậm chí không thấy có vấn đề lớn, và tôi cho là cuộc chiến này không thể kéo dài vì hệ lụy của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia.
Về kinh tế Việt Nam, tôi cảm thấy lạc quan khi nhìn vào tất cả kế hoạch, hành động và thực thi của Chính phủ, minh chứng cho 1 quyết tâm quá lớn. Đôi khi khối tư nhân giờ đây phải nhìn lại mình, vì chưa chắc khối tư nhân nhanh hay Nhà nước nhanh.
Bên cạnh đó, vẫn có những thách thức lớn, chẳng hạn về vấn đề cung ứng. Nhưng chúng ta may mắn là cùng lúc đó nhu cầu trên thế giới cũng đi xuống. Như vậy, Việt Nam ở vị thế "nước chảy chỗ trũng" (đối với nguồn cung hàng hoá). Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là thúc đẩy doanh số. Nếu chúng ta có những hợp tác “ngon lành” với nhà cung cấp, thì chúng ta không thiếu hàng. Ta chỉ sợ bán không được chứ không sợ thiếu hàng, không gây thiếu hụt cho người tiêu dùng."
|
Chủ tịch Nguyễn Đức Tài chia sẻ ngay sau thời điểm phần thảo luận bắt đầu
|
Trong năm 2025, lợi nhuận đầu tư tài chính rất tốt, nhưng bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng trong năm 2026 ảnh hưởng thế nào đến hoạt động này?
Tổng Giám đốc Vũ Đăng Linh: Trong năm 2025, lợi nhuận tài chính khá tốt. Theo quan điểm của chúng tôi, MWG là doanh nghiệp bán lẻ, và tập trung mọi nguồn lực cho bán lẻ. Khi dòng tiền thuận lợi thì thực hiện tối ưu thông qua đầu tư tài chính. Hoạt động này bao gồm gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi, đầu tư trái phiếu cũng như cho vay đối tác tài chính và các quỹ.
Với bối cảnh lãi suất năm 2026 tăng lên, chúng tôi vẫn vay thêm và cũng có đầu tư. Phần lớn các khoản đầu tư là ngắn hạn, do đó, lãi suất đầu vào tăng thì đầu ra cũng tăng. Như vậy, nhìn chung tình hình lãi suất không ảnh hưởng đến kết quả năm 2026.
Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã tính đến xung đột Trung Đông hay chưa?
Tổng Giám đốc Vũ Đăng Linh: Trong quá trình lập kế hoạch, chúng tôi đưa giả định GDP tăng trưởng 7.5%. Chúng tôi khi đó đã ý thức vấn đề địa chính trị và thuế quan là phức tạp. Thời gian tới, đội ngũ sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, nhưng ở thời điểm này có thể khẳng định rằng không thay đổi kế hoạch kinh doanh.
|
CEO Vũ Đăng Linh chia sẻ tại đại hội chiều ngày 18/04 - Ảnh: HK
|
Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% có phải quá thận trọng? Tăng trưởng doanh số trên cùng cửa hàng (SSSG) là bao nhiêu trong năm 2026?
TVHĐQT Phạm Văn Trọng: Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng SSSG là 10% trong năm 2026. Đúng là đặt mục tiêu tăng 20% về doanh thu với Bách Hóa Xanh là hơi thận trọng. Nhưng chúng tôi đang ở giai đoạn hai, tức là biến lỗ thành lời, nên lựa chọn hướng đi chắc chắn.
Thị phần sản phẩm Apple năm 2025 là bao nhiêu, mục tiêu trong năm 2026 thế nào?
TVHĐQT Đoàn Văn Hiểu Em: Về Apple, thời điểm hiện tại, hãng này chiếm 40% doanh thu ngành ICT của MWG. Chúng tôi tăng trưởng liên tục 3 năm vừa qua đối với sản phẩm Apple. Hiện nay, thị phần của MWG đã chiếm 50% thị trường.
Năm 2025, doanh thu sản phẩm Apple tại MWG là trên 800 triệu USD. Mục tiêu đến 2027 sẽ chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD.
Dự kiến thời điểm nào MWG áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS? Việc áp dụng ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận?
Tổng Giám đốc Vũ Đăng Linh: Hiện thời, MWG vẫn đang triển khai cùng công ty kiểm toán để huấn luyện cho đội ngũ thực tập IFRS. Khi Bộ Tài chính quy định triển khai thì chúng tôi sẽ đón nhận. Chúng tôi hiện vẫn chưa có dữ liệu chính xác về ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng khả năng xảy ra là rất hạn chế.
Kỳ vọng Super App được phát triển sẽ hỗ trợ thế nào cho tình hình kinh doanh của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động?
TVHĐQT Đoàn Văn Hiểu Em: Đây là một trong năm động cơ của Điện Máy Xanh sắp tới. Trong hành trình 20 năm qua, sự phát triển của chúng tôi phần lớn đến từ việc mở rộng hệ thống cửa hàng phục vụ cho khách hàng offline. Từ nay, chúng tôi đặt mục tiêu tập trung phục vụ cho cả người tiêu dùng online. Chúng tôi đang mở rộng kinh doanh, không chỉ bán sản phẩm của Điện Máy Xanh mà còn bán sản phẩm của các đơn vị bên ngoài.
MWG có kế hoạch đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào vận hành chưa?
Đại diện bộ phận IT: Công ty đang ứng dụng AI cho các hoạt động như dự báo, ứng dụng camera AI để hỗ trợ vận hành siêu thị. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng AI để tối ưu vận hành, cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng.
Có tin đồn về kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt, xin ban lãnh đạo chia sẻ tại đại hội? Xung đột Trung Đông sẽ ảnh hưởng thế nào trong quý 2?
TGĐ Vũ Đăng Linh: Quý 1, MWG đạt doanh thu 25% kế hoạch cả năm, khoảng 46-47 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận đạt khoảng 29-30% so với kế hoạch cả năm (*Chú thích: Khoảng 2.7 ngàn tỷ đồng). Tháng 4 là mùa cao điểm máy lạnh nên dự kiến doanh số bán rất tốt, bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh cũng tăng trưởng tốt. Hàng hóa hiện nay đã được Công ty chuẩn bị rất ổn nên doanh thu những tháng tới cũng sẽ giữ được nhịp độ tăng trưởng.
Điểm nóng: Vấn đề phân phối lợi nhuận
Đại diện Dragon Capital đặt câu hỏi: Phương án mua cổ phiếu quỹ sẽ mang lại lợi cho cổ đông, nếu được thực hiện đều đặn trong dài hạn. Nhưng năm nay, chúng tôi không nhìn thấy phương án mua cổ phiếu quỹ. Vậy, các TVHĐQT không điều hành của MWG đã dùng quyền biểu quyết của mình để phục vụ mục đích gia tăng lợi ích cho cổ đông hay chưa?
Ông Nguyễn Đức Tài: Với tôi, phân phối lợi nhuận có 3 cách, gồm mua cổ phiếu quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức cổ phiếu. Việc làm gì trong từng thời điểm cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Sắp tới, Điện Máy Xanh sẽ IPO và niêm yết, vậy nếu số lượng cổ phiếu lưu hành chỉ hơn 100 triệu cp là quá nhỏ để tạo thanh khoản, do đó, khả năng cao (Điện Máy Xanh) sẽ chọn hình thức phát hành cổ phiếu thưởng để tăng thanh khoản. Nhưng lúc đó, với lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn nhiều lần thì không thể dùng lợi nhuận để mua cổ phiếu quỹ nữa. Trong năm nay, chúng tôi chọn phân phối bằng tiền.
Ngoài ra, có vấn đề về kỹ thuật khiến cho vấn đề mua cổ phiếu quỹ năm nay là không thể thực hiện được. Theo luật, từ lúc mua cổ phiếu quỹ, thì phải đến 6 tháng sau Công ty mới được quyền phát hành bất cứ loại cổ phần khác nào.
Wardhaven Vietnam Fund đặt câu hỏi: Chúng tôi mong muốn chương trình ESOP gắn động lực của Ban Điều hành với giá cổ phiếu. Theo thông lệ tốt nhất, giá cổ phiếu ESOP nên được phát hành gần với thị giá?
Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: Nhìn lại chính sách ESOP đã thông qua vào đại hội năm trước, lẽ ra năm nay sẽ phát hành ở mức 1%, tuy nhiên, phải điều chỉnh xuống 0.5% do giá cổ phiếu MWG không tăng cao hơn 5% so với VN-Index (*Chú thích: Một tiêu chí đánh giá trong chính sách ESOP của MWG). Tôi cho rằng điều này phản ánh sự hài hòa lợi ích cổ đông và đội ngũ.
Sớm IPO Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh
Với EraBlue, MWG có kế hoạch gia tăng tỷ lệ sở hữu trong tương lai không? Hiện nay một số công ty đối thủ đang cho biết sẽ ứng dụng nền tảng công nghệ để triển khai kết nối thợ và đơn hàng, Công ty sẽ làm gì?
TVHĐQT Đoàn Văn Hiểu Em: Với EraBlue, MWG sở hữu theo tỷ lệ quy định bởi pháp luật Indonesia, nên trong tương lai không có ý định thay đổi. Đối tác của MWG tại EraBlue là doanh nghiệp lớn, và mỗi bên phân định nhiệm vụ rõ ràng trong mối quan hệ hợp tác này.
Về Thợ Điện Máy Xanh, tiền thân là công ty Tận Tâm, đây được xem là một trong năm trụ cột của Điện Máy Xanh trong chu kỳ 5 năm tới. Trước đây, đơn vị này chỉ phục vụ cho những sản phẩm mà chúng tôi bán ra, còn trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cả dịch vụ gia tăng cho khách hàng khi mua sản phẩm, chẳng hạn như tăng thêm thời gian bảo hành khi thời gian quy định từ hãng đã hết, cũng như đáp ứng nhu cầu vệ sinh máy lạnh…
Trong tương lai xa hơn, nếu có cửa hàng đại lý bán sản phẩm của hãng thì thợ của chúng tôi cũng có thể triển khai lắp đặt. Thậm chí dài hạn hơn, khi khách hàng có nhu cầu sửa chữa thiết bị hỏng hóc, Thợ Điện Máy Xanh cũng có thể cung cấp dịch vụ.
TVHĐQT Robert Alan Willet: Việc đầu tư vào dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên nội bộ, là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng niềm tin với khách hàng.
Thay vì phụ thuộc vào các mô hình thuê ngoài khó kiểm soát chất lượng, chúng tôi chủ động phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu công nghệ, qua đó đảm bảo khách hàng không chỉ mua đúng sản phẩm mà còn sử dụng hiệu quả nhất.
Kinh nghiệm từ thị trường Mỹ cho thấy, mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra nguồn doanh thu lặp lại ổn định, thậm chí thu hút cả đối thủ trở thành khách hàng. Đây được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp tạo khác biệt và cải thiện biên lợi nhuận trong dài hạn.
|
Ông Robert Alan Willett chia sẻ tại đại hội - Ảnh: HK
|
Chiến tranh có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường, Công ty có giữ nguyên kế hoạch IPO Điện Máy Xanh như trước?
TVHĐQT Đoàn Văn Hiểu Em: Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để IPO và niêm yết Điện Máy Xanh, dự kiến sớm nhất trong năm 2026. Thông tin sẽ được chia sẻ nhiều hơn chỉ khi kế hoạch được phê duyệt.
Xin chia sẻ về kế hoạch IPO Bách Hóa Xanh? Công ty đánh giá thị trường miền Bắc thế nào? MWG có kế hoạch phát triển chuỗi mô hình tương tự Bách Hóa Xanh tại Indonesia?
TVHĐQT Phạm Văn Trọng: Thị trường miền Bắc lớn và tiềm năng. Năm nay, chúng tôi sẽ tìm cơ hội phục vụ khách hàng miền Bắc. Về IPO trong năm 2028, chúng tôi đang cố gắng đạt mục tiêu từng năm một, để phục vụ cho hành trình IPO này.
Với thị trường Indonesia, trong ngắn hạn chúng tôi tập trung dồn lực cho thị trường thực phẩm quy mô 70 tỷ USD của Việt Nam nên không mơ mộng thêm.
|
Ông Phạm Văn Trọng chia sẻ tại đại hội - Ảnh: HK
|
Bối cảnh kinh doanh năm nay và năm 2022 khác gì nhau? MWG có kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng ở các chuỗi khác ngoài Bách Hóa Xanh trong năm 2026 hay không?
TVHĐQT Đoàn Văn Hiểu Em: Có sự khác biệt ở giai đoạn hiện nay và giai đoạn 2022-2023. Trong quá khứ, thời điểm đó rơi vào suy thoái kinh tế do tác động bởi một giai đoạn dài của COVID-19 khi người ta không còn tiết kiệm, cũng như tình trạng thất nghiệp xảy ra. Hiện nay, thị trường cũng bị tác động nặng, nhưng rất khác so với tình trạng vào thời điểm 2022-2023.
Chính sách trả chậm của MWG rất phù hợp với thời điểm hiện nay. Chúng tôi mang đến nhiều giải pháp, chẳng hạn với điện thoại iPhone, khách hàng có thể trả từng kỳ mà không phải tốn thêm chi phí nào.
Về việc mở rộng, hiện nay có An Khang đã mở thêm 100 cửa hàng so với quý 3/2025. Chuỗi hiện đã chạm mốc có lời. Sắp tới, việc mở mới sẽ thận trọng để làm sao đạt hiệu quả.
|
Ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ tại đại hội
|
Miền Bắc đang đẩy mạnh mở rộng Bách Hoá Xanh, lý do tại sao lại chọn các tỉnh xung quanh trước thay vì mở rộng đầu tiên ở Hà Nội? Bách Hoá Xanh có ý định bán sỉ thực phẩm cho các chuỗi F&B hay không?
TVHĐQT Phạm Văn Trọng: Bách Hóa Xanh đang có siêu thị ở nhiều tỉnh thành lân cận miền Bắc để tận dụng lợi thế nguồn cung, trung tâm kho. Do đó, chúng tôi quyết định đi từng bước theo lợi thế đó.
Bách Hóa Xanh hiện chỉ tập trung bán lẻ cho người tiêu dùng. Nhưng gần đây, chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều doanh nghiệp quan tâm đến nguồn thực phẩm của mình, để phục vụ nhu cầu chế biến cho người tiêu dùng. Bách Hóa Xanh quan tâm vấn đề này, và hy vọng tương lai sẽ có thể đóng góp công sức để đưa thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.
TRƯỚC ĐẠI HỘI
Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, có 766 cổ đông tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đại diện cho gần 825 triệu cp, tương ứng 56.2% tỷ lệ quyền biểu quyết tại MWG.
|
Hình ảnh trước thềm đại hội MWG
|
Theo các tài liệu đại hội, cho năm 2026, MWG đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 18% lên mức 185 ngàn tỷ đồng, trong đó, 65% doanh thu đến từ ngành hàng điện máy - điện thoại, 30% doanh thu đến từ kinh doanh thực phẩm. Lợi nhuận ròng được lên kế hoạch ở mức kỷ lục 9.2 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 30%, với Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động duy trì đóng góp chủ lực, đi kèm với hiệu quả sinh lời cải thiện tại Bách Hóa Xanh.
Năm nay, các lãnh đạo tập đoàn bán lẻ cũng đệ trình cổ đông thông qua chính sách cổ tức cao nhất lịch sử, với việc chi trả trên 2.9 ngàn tỷ đồng bằng tiền mặt.
Đại hội kết thúc với toàn bộ tờ trình được thông qua.
Bài cập nhật
FILI
Trang chủTổng hợp thị trườngThị trường HSXThị trường HNXThị trường UPCOMTin tức mới nhấtTin tức phổ biếnTin tức chứng khoánTin tức tài chính & ngân hàngTin tức bất động sảnTin tức kinh tế vĩ môTin tức doanh nghiệpTin tức thế giớiTin tức từ cộng độngWatchlistPortfolioPhân tích kỹ thuậtBảng giáCổ phiếu A-ZLọc cổ phiếuPhái sinh & Chứng quyềnCảnh báoTổng hợp thống kê thị trườngCổ phiếu trọng yếuCập nhật kết quả kinh doanhBáo cáo & DownloadTổng hợp báo cáo phân tích quýVNINDEXVN30VNXALLSHAREHNXINDEXHNX30UPINDEXHPWTSBCLMCTGOILVC7TKUVGTCTRVCXVHLUPCGILTTGQNWDCFRYGVC5BQBSBDHGWDPRBHHL14WSSDRHFT1HEPVICMMLLLMPVRTLICREDASMPCCHPPPTPSPS96GTSCSVTMCVGCVSAHPOMIMHNBBHCTNTECOKPFNDXACBGABFUCTVGF4USCDFCBAXCKGHDCSD7FCMTCLSDTPVTCTWVNZDNHSTDSGOSKVNTWCC4NCSPLECQNMBTCJCTMBDC4LDWKCEPNTJVCILBPXSMCCHD8MESBCVHLYNCTKLFTLDTPPDNTHPPHCBTLTNAUVMKTVABXHCPITTTDRLVTLMLCVBBVREPATWCSPGVDAGHU6BHNBIDHNDDAHHTIHWSHLAASTVIFTGPDHBSTHISTCVNTDFSZLCDGNBTSJGFUEMAVNDHVHTRCDWSPDRDSEVIGTKCVTPHTGTBCMRFCTCLMID11UDJPGSAPIDXLSC5MFSGH3NSGBSCVAVPTBITSKHPBLFTNWMTGFUESSV30AASGMDSAPDACATASNCMCPSKHPSCTLHCKAPC1SMAQTCTDGCIAAMVBCOPAIACETHTMTPTTENDFDTHAPPDLRAGGQHWAMPVNTDOCBDBHIIVDSSMBVOCPPSVNHNNTVUALPBVTJBCRTCHDHMVTESIVTCTDWCPDCPNGPSLDKCSAFDOPVSMNAWSGRHSMKSTFOCBVBBWATIEHBHSBSDCHSPDHVNINGHU4HLBHDASJCIVSHFBTDWHDOQTPASAVIEYBMVLGHC1SRBBTVLASSGHAAHORSPOVBOTVBGVC1VAFSKNICNMKPS55FUETPVNDQNUHLTPSHCHCMICTPBBABVIRMEFHECTCBNAFNAPNUEPLAPIDDHAXHCSEDS72VFCCMPDSTCGVLECNQBPNPDXGKBCSB1C69AMSPDNLO5TSCDHNGGGVIWBTTLM3PROBSLPTISRTCCVVPCPSWTA6BHABLNFUEFCV50MELVPHPCTVHCSCOTYALMHSTLPECGLCMCFBNWTVWMGCTTAPVPPMWTNMYEGAICTHMSSGBEDCMSSJEBSQSVNNHPLBESDBBNAIN4ILSVTXCCAC22GVTPSIPVBLQNSVIDNPIMETINC92MA1CDNCCMFRMA32DIDPANBMKPSGVMAASMVNXTVMMCDVBHTCMTMGPMJTRVSHSTTCGDTMNBNDNMKVBMFVNPSTSCCCPVARTBMTVCSCLNCMSBVFGFUEMAV30ADGLIXHTNHDSBLTSDJETFSWCSSIVE3SFIMSNCLCMDFVFRSBTBMPBWEODEPACTRSNJCSBHSQCCCRDTLDPHTUGPVDTDCCMNF88MGRHNMTFCVRCHFCVPIDNWABIPVHSHBMQNARMHLSHKBDDMPCCSBLMHLCMWTMWHPHDDBLDGNSTACCGTTAG1AGMDM7SSMPSBVE4SD4PJSVLWTV6VIXIFSHHBVESTANHSLDP1DSDALCV11PBTDCTVPDCC1PIAKSVLAFS27DATGERMDGCLXTVSHHNGICGKMUTTPGITCODTDHTTNCGMPYDP2MCMDTESP2LGLPLCCMCSMNFDCDPGMCHHMSEICIDJNSHHRTTMSDDGCKDAMDBRRHNPDGTFRCPHRAVGAGPNAVSRFDXSVCBHNIVPLHIOTTSABCVCGV15DGCDADMTAVLATNVDMNMDCKHXDLMBAFFIDRCCTTHTLPMACPTPHESGCFLCDNBEVNGG36IDIKSSNWTHJSSHGBBHHT1UDLTCRKTSHACAPLSJDTHPHAHSD5NHAKCBVGITSGKSQCH5NFCRCLKDMCTXIMPHNFSAVPRTHMHVLBMZGCIDDCGCBIVC3ARTSACNTLSHCMDAX26PPIBMJSJSIBDVXTVNETXMKVCGDAPCMSGNHRCVCWVMGSBAVESAFSRCHHVSHXVNAVHFFHSITCVLFHUBMBBHDBCI5SD1ANTTQWTEDMNDSDPGEESDDPTDBVLBTUPXAVDNSBMPXCTDNVDTVGRKKCCMXMEDHMRTETVDPBCGKOSSBGHVXKACTNAHEVKLMNQNE1VFVN30BHIBSPTNPDKWNKGVABBVSPJCVMCL40PGTLGCCMMKIPCDHPVMPPHVCKTBWNVLVTBDPCHARHTCNRCFLCFUCTVGF5ALTSCDDTTCYCSSCVNLHPTPNCFUEKIVNDEINVNYCDRPEGSDAAGFTDBCRCBTPM10CATSTPPGBTTLVEFCIPLCCHTECSTUCTTD6KWAPTTHQCEGLTVGVMSHASDC2PVSTARVTZXPHMECPTSVHMBSASPMSAMGMHFUEABVNDNDCNLGCX8CDPBRSVSGNHVVHDDBMNHCSZEL12TIDPITTSADHTAPTBDTHHGCLLFUESSV50ASPCMFFUESSVFLSLSISHCDCSTBBBML63TS4TSJPTCDSVDCMCRVVTMVCRHHPPHSHATSSHCIIVPGFTISCJCCSPNDSHEFUCVREITPFLCAGVECDVWSPBVTASGPCMTVEOFLSGKGMQPHUICPOTTL4KTCUPHHMCHMGEFIBTGFSONSLDSNTDHVIDVSIACGSD2VCABELPWAAAVX20CPAV21HAISZBTABNBWDTABCECNTVE1BLIVOSLPTPPEONEDTBADCC4GTNBBMSVW3SGTTIPUSDCTFTTPE29CLWAPHDFFPHCS74ELCKHWOCBVSES12S99ND2HCDBIIVTVFPTMBGRDPNABPNJDHPPTGTTBSHIUDCLDPVGGPX1KSBICGDCRD17TVDCMGCFVPSECIGTALABTDNDTHSTH1PGNHAMUXCDC1APCJOSONWXDCBVHKHDGLTRICDVMIDPVC2PMPEMEVETNEDTHNAPSEVSBBSTQNDLGSBBHBDATBTOTHU3D2DFCNQNPSIPLM8SGIKDHHADCCPTR1MSRAAAITDBGWKDCSSBLTCVCIPOSCT6PTLPOBNDWPASBTDSCLAAMVEAPMBDAEEIBGMCDNEL61EVEHPDDRICMVSMTTV4SEBVXBDNAVWSNVTTOPBMIVHHVIMDANE12LCSPTEMIEMCGSTTDQCHTVSVGFTSDIGPJTTT6KSFACVADSVVSPTMSCGBWSBSRBMVDDVCNGVE8TCXDPPVTCHVTSKGKMRNASPSDVNRVXPDTKSDYINNBMNNTHPLXNS2MQBVSNMGGSDVHCTMBSDICPMCCTPBCFABWOPCBHKTCICK8VE2GNDC32DMCTJCPCFHCMMTHS4ADIHATSHAXRATSBVQHDHJCSTGTCJSASTN1CADHDPHDMNHHC21FGLTNSCTTDP3FTMTLGACLSCRPOMTDPHTLOCHFBCFHNMVBMASHPABTHDZMPTNISGLICLHGVNBV12HANHPGPXIVPWIRCBLWIDVAMCVE9KTLGSPTVTC47SCYVNFKHGFICHHSMSHVDBSSNBT6KTWCNNEBSTTFHNGPVYHPIMTXDCVSGBHEJTPCVHGTBRBHGVPRCTDTMXPMSILASTWQNSDVPHSAPVITKGLTGBT1DDHDPSBSIVDGFUEBFVNDCENABRHCCFUEKIV30LBCEIDNEMSNZPV2FCSHIGGEGHNRVC6TBTHU1TCWMTCVTIGTAHSGFUEVFVNDEMGGEXNOSEPHNBBXMPFRTSHPALVABSTHBPVEPQNCARIPABFCC12FCCUPSSGSLBMXMCASGFMCPCESPISDNCETTTZSVDBGEL43HKTTHGFITH11TBDPMGVCSTOWVTDTSDFUEKIVFSHD2WTCCTBVTSBSTVVNVGPSGBTBLSSSGCEPCVTQMH3DVTBSGNAGXLVSDKSZGHVATNHNACCLHKMTDGWTV3NSCKHLVGVBCPDXPDVGTKACFMPGCICFSDGCKVBSHVTKLAIDNCVNCVCTPEQTVPVJCQSPTNGBPCTMTRGCTVNINCX77NBPNLSHUTDSHHMDVTRVCCVLSHLCTV1PBPTV2DTCL44GDWDTVSALBALTOSTCKHIDHOMVFSVSFHRBICTL10PTOPHPPGDCE1HTPTPSIDCHVGGMAPDBVMTHGMDRGAIGLUTTS3GVRL45GPCNTBBCATCDSABVQCVTOSD3BMGPICDUSLCGNXTDBTEVGSD9DDNVGLWSBKSDHPBVPSDNLPOWSFNPRCDTIMHCHSVNTTBVNLGMVSHMVNSDCBSDSPHDHGCABNTPPCHSJMSPCHUGVPBPVLG20VINHCIHNAPWSFUEIP100LAWSHADNMDHDCEGCMISZCCOMVC9VSCTBHBMDTISCDONVBPBCCPHPHHTA3VPXEMSMSTGELPVVPVXSTCPENMTSCTNPAPHEMAGXKHSMIGLMCPIVNTFSGDVKCTHWBDGPMTQSTVKPUNIDS3CMKNBCCPCPVOSCSGTDCBSMWGVITTBXGMXSVCGASHPMBBCVNDCEOPCGHBSBMCPPPTEGDMSLM7DLTDNNHDWTHDVTHL18VNSCNASHNPXTPISSDUPTHAVFDTPNETHFXSJFSVHCT3L62ICCPDVSFCPPCMTLCVTTW3VCEHHRSLDCQTAPGHHCSTKBVGNQTTB8REEPXMTDMHLRVCPCCLMVCNT2L35APFGCBMTBITQMBNTVCBTWICISRAQNTCLGBCBTVHVNISD8KSHDVNVSTTVBPTVSFGVCMPETDKGAATPVCBDWAGEDBCCTANDTLIGIHKNO1PTXNGCAVCVTGNNCTTNSSFXDHCAVCCIFUCTVGF3FOXBICBKCLKWHAFBCCBTBQBSILCXMDPVGSDXPLPMLSCCTIBCCTSBKGVBCCSISD6VIPSCCVRGDL1AMEGHCHGTCSMVMDDPMTDSTNIATGVLPPHNSCITA9BCMVDLBTSVIBTGGFUEVN100DXVSEADHCDLDCMDHLOTHUUEMTNCTPHTIGSVTHLDVIHDRCEVFLHCPLOBBTTTDITANSSAFXPXLTC6CTINTCPSNQCGACSBQPDVCDSGDCLCHSBIOSIDMPTVPAQNCNDPHAGHD6SBRTMPHDGECISMCRGGNVPSIIBIGACMGLWTIXFIRTDTHSPLG9CAPBHPRCDHAPBTNVHEBRCCNCHC3IJCTELQCCLCMSEPHAVHTMB82DSPPPYRALDSCDTGAGRTRTHBCVCFCANRBCPCNFBATRATAWNHTFUETCC50ANVVGSABBADPOGCVLCTSTMCOGSMYBCSPVDCSVNMSJ1HPXHSIKTTYTCUMCKLBPREHOTFUEDCMIDDBDSIGST8Nasdaq 100FTSE 100Hang Seng FuturesKOSPI 200 FuturesKOSPIShanghaiS&P 500US Dollar IndexCAC 40Dow 30DAXNikkei 225Hang SengVinFastDAX FuturesNasdaqFTSE 100 FuturesChina A50 FuturesS&P 500 FuturesCAC 40 FuturesNikkei 225 FuturesDow 30 FuturesNasdaq FuturesChina A5041I1GC000VN30F2Q41I2G9000VN100F1Q41I2G6000VN100F2M41I1G5000VN30F1M41I1G6000VN30F2M41I2GC000VN100F2Q41I2G5000VN100F1M41I1G9000VN30F1QCVHM2604CMWG2511CVRE2527CMBB2602CVIC2515CHPG2608CVRE2518CVRE2601CHPG2523CHPG2518CVRE2526CSTB2607CFPT2533CSTB2530CVIC2514CSTB2603CHPG2611CVNM2523CSTB2515CVIC2601CDGC2601CVRE2525CMSN2521CFPT2521CMSN2603CVHM2608CVHM2521CTCB2512CFPT2608CHPG2542CTPB2601CSTB2604CFPT2609CDGC2501CFPT2529CMBB2606CVIC2516CHPG2536CMBB2523CSHB2510CMSN2604CVPB2606CFPT2532CTCB2523CTCB2522CMBB2605CMWG2527CMWG2610CHPG2602CMWG2518CMWG2525CSHB2601CTPB2602CVIC2513CVPB2531CHDB2510CVPB2513CACB2605CMBB2524CHPG2610CVPB2604CACB2604CMBB2520CMWG2605CHPG2529CHPG2601CVIB2602CVIB2508CLPB2601CTCB2603CFPT2517CMWG2604CTPB2510CTCB2517CVPB2520CVRE2520CMWG2528CMSN2601CMWG2602CMWG2515CHPG2606CHPG2530CHPG2527CVPB2530CMBB2521CFPT2531CMSN2522CMWG2522CFPT2605CVPB2516CHPG2532CSHB2602CMWG2526CHPG2603CVIB2504CMWG2606CVRE2519CVRE2602CVPB2607CVPB2526CMSN2607CVHM2512CMSN2516CVRE2512CMBB2609CVIB2514CFPT2603CHPG2605CVIC2517CSTB2606CVPB2521CVRE2521CVHM2606CVHM2603CMBB2601CMSN2512CVNM2603CMBB2604CMBB2603CVPB2532CSTB2605CMWG2517CTCB2602CHPG2525CVPB2602CVHM2519CSSB2602CTCB2601CSSB2601CSTB2533CACB2514CVIB2603CMSN2602CVIB2601CVHM2523CACB2518CLPB2602CVNM2520CVHM2524CSHB2514CVHM2601CVPB2524CVHM2522CVPB2527CTCB2524CVJC2601CFPT2520CSTB2519CVHM2520CVNM2604CMWG2524CFPT2602CSTB2521CVNM2522CLPB2510CACB2517CVHM2525CFPT2601CVRE2524CVNM2519CSTB2535CSHB2604CVHM2607CHPG2612CFPT2518CVPB2603CVHM2605CHDB2602CVNM2521CMWG2516CFPT2606CTPB2511CLPB2503CSTB2537CVNM2511CHDB2509CHPG2609CACB2511CSHB2515CTPB2506CHPG2607CFPT2526CSTB2524CFPT2604CACB2601CVIB2512CMWG2607CMBB2517CVPB2528CHPG2538CVNM2602CMSN2518CVIB2513CSSB2509CHPG2531CMSN2519CHDB2508CSTB2601CVRE2516CACB2510CVRE2522CMSN2605CVNM2524CSSB2508CACB2516CVIC2511CMSN2520CFPT2607CSTB2538CTCB2520CSTB2532CMSN2606CHDB2601CVPB2601CVHM2602CVJC2507CMWG2601CSTB2602CVPB2522CTPB2603CMBB2607CMBB2608CFPT2528CVJC2506CSHB2603CHPG2540CACB2603CMWG2609CSHB2605CTCB2605CMWG2519CTCB2606CTCB2521CFPT2513CMBB2511CACB2606CACB2602CHPG2534CVPB2533CVNM2601CSTB2525CTPB2604CMSN2523CSTB2527CTPB2503CHPG2604CVHM2516CVNM2515CMSN2608CHPG2541CVPB2605CACB2515CMWG2608CFPT2524CHPG2539CLPB2509CVHM2518CSTB2536CFPT2534CMBB2516CTCB2507CMBB2522CTCB2604CSTB2523CMWG2603CHPG2524